新能源骗补最大罚单落定 中金仍力挺金龙

21世纪经济报道

新能源汽车骗补调查的最大罚单尘埃落定。10月12日晚间,金龙汽车(600686.SH)发布公告,称控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(简称:苏州金龙)收到财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》,财政部表示苏州金龙申报2015年中央财政补助资金的新能源车中,有1683辆车截至 2015年底仍未完工,但在2015年提前办理了机动车行驶证,不符合申报条件,涉及补助资金5.19亿元。

新能源骗补最大罚单落定 中金仍力挺金龙

处罚结果显示财政部将追回5.19亿元,并拟按违规问题金额的50%处以2.59亿元罚款,同时从2016年起取消公司中央财政补助资格,何时恢复将视整改情况,并按照程序重新予以审批。

金龙汽车通过持有75%股权的控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司,持有苏州金龙60%股权。

与此前同样被查认定骗补的西部资源(600139.SH)不同,西部资源表态将进行申诉,而金龙汽车的态度则是认罚:“经慎重考虑,苏州金龙公司拟放弃陈述和申辩及要求听证的权利,苏州金龙公司将积极配合有关部门进行整改,以尽快恢复中央财政补助资格。”

10月13日当天,记者就此事多次拨打金龙汽车董秘办电话均未有人接听。

但面对如此大利空,金龙汽车依然受到了一直看好其的中金公司的力挺,在中金公司于13日当日发布的最新研报中,认为其艰难时刻已过,并呼吁激进投资者可以开始布局。10月13日金龙汽车报收11.86元/股,跌幅0.08%。

认罚2.59亿

做出上述有关处罚的依据是来自于2016年2月至3月财政部组织检查组对苏州金龙公司2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况开展的专项检查。

但对此,金龙汽车表示并不是有意骗补而是子公司对新能源补贴政策的理解和执行上出现偏差,同时,财政部的追讨补助资金和相关罚款将直接减少金龙汽车2016年归属于母公司净利润3.15亿元,将会对公司2016年经营业绩造成较大影响。

显然,这对于金龙汽车打击巨大。

金龙汽车2016年半年报数据显示,其营业收入为110.79亿元,同比增长7.71%,归属上市公司净利润1.64亿元,同比增长10.7%。而其2015年归属上市公司净利润为5.35亿元,中金公司预计金龙汽车2016年净利润受此影响为减少至1.25亿元,下调幅度76.9%。

对于其此次认罚而不采取与此前其他公司申诉的行为,一位重庆新能源汽车行业的资深人士认为此举是金龙汽车为了尽快恢复苏州金龙的正常运营和补贴:“我们业内交流,苏州金龙占了金龙汽车最主要的新能源汽车生产量,对其业绩贡献也最大,虽然现在有新建西安金龙,但是体量还很小,而漳州项目也才启动。何况这次调查财政部更是非常严格。”

调查发现苏州金龙对金龙汽车的业绩贡献十分之大,常年占据其营业收入的接近一半,净利润也是贡献最多的子公司。

金龙汽车2015年财务数据显示,金龙汽车2015年营业收入268亿元,归属于上市公司净利润5.35亿元。而苏州金龙2015年实现营业收入为104.84亿元,净利润更是高达4.81亿元。

在2016年上半年因为新能源汽车骗补事件问题,苏州金龙在销售额仍然增长的情况下出现净利润大幅度下降。苏州金龙2016年上半年共销售客车9800辆,同比增长13.4%,同期实现营业收入51.98亿元,同比增长30.54%,但净利润仅为5565.85万元,同比下降60.71%。

68家机构踩雷

对于此次“最大骗补罚单”落地的利空,踩雷的机构达到68家之多。

据基金二季报数据显示,共有包括63家基金、3家保险、1家券商、1家信托,共计68家机构踩雷金龙汽车,共持股6355.96万股,占总股本10.48%,占流通股本14.36%。其中,持股数较大的五家机构分别为华润深国投信托泽熙一期单一资金信托持股1000.96万股、中国人民财产保险传统收益组合持股973.69万股、新华人寿团体分红FH0001沪持股663.64万股、中国人民健康保险传统普通保险产品持股508.8万股、长城品牌优选基金持股400万股。其中中国人民健康保险传统普通保险产品和长城品牌优选基金更为二季度新进基金,便恰逢踩雷。

除此长城品牌优选基金以外,长城还有长城安心回报混合基金(250万股)、长城双动力混合基金(240.99万股)、长城环保主题混合基金(180万股)、长城久富混合基金(LOF)(150万股)、长城改革红利混合基金(60万股)、长城保本混合基金(30万股)等6只基金扎堆金龙汽车。基金二季报数据显示均为二季度新进。

而金龙汽车从9月初被财政部公布涉嫌骗补后股价一路下行,截至10月13日,区间跌幅达到12.86%,如果上述基金未能及时减仓则或损失惨重。

不过,中金公司则在10月13日最新研报中力挺金龙汽车。中金公司分析师李正伟在研报中表示,处罚对苏州金龙影响偏短期,苏州金龙目前已经按照要求在进行整改,公司将力争在2016年补贴清算前,通过整改达到合格并恢复苏州金龙的新能源财政补贴资格。

他还进一步表示,作为行业第二的客车公司,金龙有望受益市场份额集中的趋势。考虑到处罚将会对公司带来部分负面影响,暂时下调公司2016/17年净利润预测至1.25亿/5.56亿元,下调幅度为76.9%/9.6%。不过依然看好公司未来国企改革和股权整合推进对公司的中长期改善,短期维持公司推荐评级和16元目标价,公司股价已在左侧,冲击最大的时刻已经过去,激进投资者可以开始布局。

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