特斯拉电池工厂近期开业 2020年碳酸锂需求量或将达3.5万吨

中国证券报 杨博

备受瞩目的特斯拉超级电池工厂本周将揭开面纱。特斯拉发出的邀请函显示,将于7月29日举行超级工厂的开幕仪式。该工厂耗资约超过50亿美元,将为特斯拉下一代廉价车型Model 3提供电池组。一旦投产,特斯拉电动车使用的电池成本将至少下降三分之一。

分析师认为,超级电池工厂开幕将增加市场对锂市场供需状况的关注度。高盛和德意志银行分析师都曾预计,随着电动汽车销量爆发,作为电池原料的碳酸锂需求将持续旺盛。

锂需求将上升

特斯拉超级电池工厂坐落于美国内华达州里诺市东部,占地580万平方英尺,号称是世界上最大的锂离子电池工厂。特斯拉电池供应商松下预计该工厂将于今年11月份开始大规模投产。外界预期其到2020年将实现全产能运转,每年生产50万块锂电池,超过全球所有其他工厂生产的电池总和。

超级电池工厂的竣工投产是帮助特斯拉突破产能瓶颈的重要一环。此前特斯拉CEO马斯克曾宣布,公司产能计划在两年内从目前的8万-9万辆提升至50万辆,增长近五倍,到2020年进一步增至100万辆,较之前的计划提前了整整两年。

此外,马斯克上周发布了公司未来十年的发展蓝图,根据这份计划,特斯拉未来业务将涉足集成太阳能产品、电动公共交通工具、无人驾驶汽车和衍生的租赁和共享市场等,从而成为一家垂直一体化的清洁能源企业。分析人士认为,特斯拉向清洁能源巨头的迈进对锂需求将形成重要提振。为满足特斯拉电动汽车以及太阳能储能产品的生产,锂电池产量必须大幅提升,锂需求将变得紧俏。

据西南证券发布的一份研究报告,特斯拉超级电池工厂计划年产电池容量35GWH。按照1KWH需要0.7-1kg碳酸锂的用量,特斯拉到2020年的电池产能将对应约2.5-3.5万吨碳酸锂需求量。

锂电池板块受关注

分析人士认为,随着电动汽车销售的爆发,锂电池需求将保持旺盛,行业发展机遇凸显。高盛在去年底发布的一份报告中认为,锂可能成为“新时代的汽油”,预计碳酸锂需求目前为每年16万吨,而电动汽车渗透率每提升1个百分点,将带来每年7万吨新增碳酸锂需求。到2025年,仅电动车市场的增长就有望带动整个锂市场需求达到47万吨。

德意志银行分析师预计,全球电动车销量有望在未来10年上升五倍,从而给电池供应链和锂市场带来压力。预计全球锂需求将从2015年的18.1万吨碳酸锂当量上升到2025年的53.5万吨。

受超级电池工厂开幕的提振,投资者对锂电池板块的关注度上升。22日在美国市场上,为特斯拉超级电池工厂供应锂原料的Bacanora Minerals股价大涨4.4%。其他锂供应商中,Oroplata Resources上涨4.6%,SQM上涨0.8%,Nemaska锂业上涨13.24%,雅保上涨0.9%,FMC上涨0.3%。

西南证券报告指出,Model 3订单量超预期将促使特斯拉加速推进原生产计划,对电池原料供应商的选择将提前。目前全球锂行业格局高度集中,锂盐供应由国外三巨头雅保公司、SQM与FMC公司以及中国锂盐生产企业控制,其中国外三巨头市场份额合计约为58%,中国锂盐生产企业合计市场份额为40%。锂盐三巨头的碳酸锂产品是全球主流电池厂商如松下、LG等的共同选择,也是重要的行业标准,因此很可能成为特斯拉超级工厂的锂盐供应商。但特斯拉也有可能会选择多家锂盐生产企业作为其供应商,中国供应商也有能力参与竞争。

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