超威天能双雄会:占据八成铅酸市场一齐抢滩锂电

李艳娇

近日,以超威和天能为代表的铅酸动力电池企业发布2015半年报,超威动力2015上半年营业收入83.91亿元,同比增长1%,实现股东净利润1.37亿元,同比增长10%。而天能动力2015上半年营业收入75.3亿元,同比增长14.5%。实现净利润2.7亿元,同比增近五倍。

今年5月初,超威与天能两大巨头联合对铅酸电池进行提价,结束了自2012以来的激烈价格竞争。国内铅酸电池生产企业从2012年的1980家锐减至2014年的400多家,超威和天能两家企业的市占有率近8成。联合提价保障了企业的基本利润,有利于促进铅酸蓄电池行业的可持续发展。

天能2015年中报显示,微型电动汽车动力电池、动力锂电池已成公司新增赢利点,公司锂电池产能已达1.25GWH。超威中报显示,公司已经研究出了高性能、长寿命、安全的动力锂电池系统,以满足纯电动汽车产业高速发展。

据预测,今年国内新能源汽车销量有望突破20万辆,2020年销量将达到100万辆,受此影响,未来十年内,动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。在此背景下,曾经的铅酸电池企业纷纷转向,开始加大在锂电动力电池领域的市场布局,目前,已有包括天能、超威、猛狮科技、骆驼股份、雄韬电源等铅酸电池上市企业开展锂电领域的布局。

超威动力:营业收入83.91亿元 动力锂电池批量生产

超威动力(0951.HK)8月31日公告2015年中期经营业绩,其中营业收入上升1%至人民币83.91亿元;税前利润2.6亿元,同比增长23.3%;股东应占利润1.37亿元,同比增长10%;每股盈利0.14元(2014年同期为0.12元),董事会于本期间未提议派发中期股息。净利润同比增长10%主要是由于铅酸电池销售量增长、原材料成本下降以及管理费用下降所致。

电动自行车铅酸电池龙头企业,盈利水平仍处于低点。经过过去几年的快速发展,2014年超威在电动自行车动力电池领域市场占有率达到42.9%,居行业之首。但公司的盈利水平仍处于历史低点,2015年上半年公司净利润率1.63%,低于公司历史平均水平。

报告期内,动力自行车电池收入688.3万元,储能电池收入7.7万元,电动车电池及特殊用途电动车电池收入132.6万元,锂离子电池收入3.8万元,材料(包括铅及活性物)收入6.6万元。

电动车电池库存高,产能过剩严重,虽然超威上半年加大力度消化库存,但上半年存货仍同比增加8.45%。技术方面,超威表示,目前公司80%产能实现内化成工艺,预计今年年底前全部实现无镉化生产。准入条件要求,今年年底前淘汰镉含量高于0.002%,或者砷含量高于0.1%的铅蓄电池池及其含铅零部件的生产。截止今年6月30日,其已在山东、江苏、河南、浙江、安徽、江西及河北建立了7大生产基地,动力电池产能由去年的9000万只增加至1亿只,增幅超11%。

作为新能源行业的一个领导者与努力实施者,本集团早在2010年正式展开锂电池研发,与其他大部分国内产业化企业所生产的磷酸铁锂正极材料锂电池不同,从一开始本集团就致力于更高能量比的镍钴锰三元正极材料锂动力电池自主开发。2012年该研究项目更获得国家的认可与支持,被列为浙江省的省级重大科技专项,获研究经费补助人民币1000万元。本集团在2014年成功开发出方形铝塑膜封装三元锂电池产品。目前该电池的能量比远高于同类型的锂电池,更适合于特别是空间较小的纯电动车上,在提高续航里程方面显示出突出饿竞争优势。2015年3月,本集团批量化生产的电动汽车用新型动力锂电池正式下线。目前公司生产的动力锂电池已经在电动物流车等专用车上正式运行,超过8家已经合作的下游电动汽车客户正在上公告目录。

加强渠道管理及品牌建设,战略目标由做大转向做强。截至2015年6月30日,超威品牌二级市场的独立经销商总数约为2,098家,覆盖了中国国内大部分地区。目前,公司对经销商采取精细化管理,加强对超威品牌终端门店的宣传推广,公司下半年不再对量有强制考核,战略目标由做大转向做强,通过提高对渠道的控制实现对价格的控制,最终实现对市场的控制。

证券公司的观点:作为电动车铅酸电池的龙头企业,超威动力的发展策略正从做大转变为做强,通过努力增强对市场和渠道的控制而增加效益,建议投资者积极关注。

天能动力:电动汽车动力电池收入5.59亿元 同比增长87.6%

天能动力(0819.HK)日前发布中期业绩报告,上半年实现净利润达2.7亿元,同比增近五倍。天能动力中报显示,上半年营业收入亦较去年同期增长14.5%至75.3亿元人民币;毛利及毛利率分别约为人民币10.92亿元和14.5%,较去年同期分别上升43.7%和2.95个百分点;净利润为2.7亿元,同比增长476.49%。

天能动力称,中期业绩大涨主要得益于营收增长及毛利率的提高,这两项关键指标均取得了超过10%的同比增长;在“开源”的同时,天能动力也通过加强管理“节流”,在营销费用、一般行政开支等方面均呈现下降态势。其中,2015上半年销售及分销成本较去年的3.02亿元减少至2.73亿元人民币。

天能动力在中国主要有四大业务,分别为研发、生产和销售:1、微型电动汽车动力电池;2、电动自行车及三轮车动力电池;3、动力锂电池;4、废旧电池回收。

动力电池作为微型电动汽车最关键部件,加上本集团在动力电池行业沉淀了多年经验与取得的成就,令本集团成为微型电动汽车产业链中的标杆企业。借着在中国微型电动汽车动力电池市场的领导地位(2014年市占率:55%),已进一步分别跟奇瑞、吉利、康迪、时风、御捷、道爵及银泰等一百多家新能源汽车企业建立了更深度的合作关系,并且继续拓展新能源汽车动力电池分销及售后服务网络,经销商已达120个。报告期内,本集团实现纯电动汽车动力电池销售额约人民币5.59亿元,与去年同期比较增长87.6%,占本集团销售额约7.4%。

本集团现时动力电池产能已达到1.25GWH,在中国排名前列。而相关产品可应用于纯电动汽车及电动自行车上,客户包括众泰、奇瑞及康迪等。在报告期内,完成销售约人民币1.89亿元,与去年同期比较大幅增长约120.6%。同时,天能动力通过产品研发创新,掌握了铅炭电池、石墨烯锰基电池和锂电池的核心技术,通过精细化的生产管理,不断降低电池的制造成本,面对快速变化的市场保持了可持续的竞争力。

值得注意的是。天能动力在报告期内研发投入高达2.41亿元人民币,较去年同期增长75.9%,一方面是增加研发项目数量,另一方面是研发团队的不断优化。在动力电池方面,天能动力着手研发了具有GPS定位、实时追踪、充电状态实时监测等智能功能的“云电池”,在锂电池的正负极材料、电芯产品、电池组、电池管理系统以及车载系统等领域继续进行深入研发。

据上海有色网统计,上半年沪深、港9家铅蓄电池上市公司净利总额 10.5亿元,较去年同期的7.78亿大增35.05%,并攀升至2013年中期以来最高。铅酸电池企业2015年中期净利总额增加,主要因为在传统铅蓄电池消费清淡、市场饱和、价格战愈演愈烈之际,业内龙头纷纷转向锂电池、启停电池、铅碳电池等高端环保型电池,其中,因新能源汽车产业发展而需求大增的锂离子动力电池亦颇受龙头企业们的青睐。

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