互联网造车报告:从抢夺入口到接管汽车

杨晓红

编者:本文由第一电动研究院制作,不得转载,侵权必究

【第一电动网】互联网企业进入汽车制造领域的新闻不断:国际上,科技巨头苹果、谷歌或明或暗地做着准备;国内,BAT三强都已经布局,还有乐视、易到等新锐公司加入。他们凭借此前明星企业的影响力,未造车先造势,掀起了互联网造车的潮流。

类似他们抢入平板、智能电视和智能手机产业的逻辑,他们讲的故事是:他们凭借资本的力量整合产业链资源,以用户为核心,大胆应用最新技术,或者创造出此前所有产品都不曾给出的极致体验;或者以颠覆的价格抢得用户,建立平台,再借助渠道获取增值服务收入。他们认为这一模式可以在汽车行业重演。


互联网造车的新模式

互联网造车的新模式,来源:华泰证劵


一切故事在变成现实之前似乎都是那么荒诞。我们认为互联网造车不仅仅是故事,它毫无疑问将给传统车企带来巨大挑战。当然,对于谦卑而开放的车企来说,它将带来莫大的启示。

传统汽车厂商虽然已发现互联网带来的便利及客户需求,但是相对保守的发展步伐已无法满足快速增长的需求。与此同时,新能源技术的飞速发展,对内燃机这个汽车行业的根基形成根本上的颠覆,绕过汽车巨头们坚守的技术壁垒,极大降低了行业门槛。另外在政策方面,国家发改委出台了纯电动乘用车准入条件,准入门槛降低也使得新能源汽车也成互联网企业跨行造车的入口。

经过我们的研究分析,互联网企业加入汽车行业,已经给汽车行业带来四大趋势:争夺智能车载系统市场;汽车集成化程度大大提高;汽车生产由大规模代工完成;颠覆性商业模式和价格体系的出现。

传统车企应该瞬时而为,积极拥抱互联网企业带来的变化,学习应用互联网企业的思维和战法,一样能以新的模式抢占先机。

挑战一:争夺智能车载系统市场

电脑、手机、电视互联网化之后,互联网巨头将目光投向汽车。汽车由功能机向智能机发展的趋势已经出现,基于汽车这个移动终端的信息娱乐交互需求将促使汽车进入一个全新的消费时代、车机屏作为车内主要智能终端模式的延伸,将成为兵家必争之第四屏。

第四屏的潜力有多大?根据谷歌与特斯拉发布的预测,到2015年全球将有66亿互联物体,其中智能汽车约估有6200万辆,将会是第三大互联网物体。

互联网企业抢夺第四屏,从智能车载系统切入只是初步阶段,先接管驾驶功能之外的其他功能;无人驾驶技术成熟之后,车载系统就将全面接管汽车,由于驾驶者的解放,第四屏与用户长时间接触,掌握信息更为全面,作为信息娱乐终端的作用将更加凸显。

谷歌苹果车机系统

互联网企业造车为争夺第四屏

初级阶段:车载系统

在人类消费从功能化向智能化升级的过程中,汽车的智能车载系统已经逐渐成为标配。根据权威汽车质量评测机构J.D.Power近期发布的2015年美国汽车可靠性调查结果,车载技术在消费者对整车可靠性判断上扮演着越来越重要的角色。为了给用户创造优质体验,车企需要不断地在车内功能、汽车软件上突破,这也让科技巨头们嗅到新的商机。苹果的Carplay,谷歌的OAA联盟,微软Windows in car,百度CarNet相继推出已可以看出对新兴市场的争夺。

定义:广义上的“智能车载系统”是指一个具有完备逻辑体系,可以利用硬件和软件的基础条件,进行基础演算并自动获取信息,将其加以应用的系统。

尽管看上去很复杂,但其呈现出来的则是简单而轻松的操作程序:通过按钮或触控的方式运行某一项软件或功能模块,从而实现人与机器的沟通。目前比较常见的几种车载互联系统有:宝马的iDrive、奔驰的COMAND、奥迪的MMI、通用的安吉星、丰田的G-Book系统等等,而我们的自主品牌也大都积极的参与到车载系统的研发中来,上汽的inkaNet和比亚迪云服务等系统也都获得了不错的市场反响。

现状:车载系统现在并不算是常规服务项目,一般不公开其硬件配置数据,而在现有的硬件水平上,车载系统虽然具备一定功能,但无论是运行速度、便利性、友好度方面都无法与发展较为成熟的手机或平板领域相比拟。另外,由于整个产业并未形成标准,因此会出现你用一个规格,我用一个型号的特点,屏幕尺寸、按钮数量各不相同带来的最大影响就是每个系统都是相互独立的,并不通用。举个例子:如果你是宝马车主,就只能用iDrive系统,即便这个系统没有你想用的功能或者体验不好,也不能用换成其他系统。

前景:智能车载系统能带来的好处是显而易见的,首先将极大提升驾车的便利性、安全性和娱乐性,为用户提供非凡的体验。更重要的是,通过智能车载系统能全时全貌获取车辆驾驶、保养数据以及用户喜好、使用习惯等信息。这些信息可以为下一代车辆的设计提供依据,加速用户体验的改善。对用户了解得越多,对产品的话语权也就更大。

车载系统市场以及背后的信息资源既是互联网企业的向往之地,也是擅长之处。眼下多家IT科技企业和传统车企都在争相研发智能车载系统,但装车量、使用率等才能决定其最终的价值。

以手机为例,虽然目前智能手机的系统有苹果(iOS)、安卓(Android)、WindowsPhone、Linux、symbian等,但不可否认,占绝大多数市场份额的只有苹果和安卓,根据NetMarketShare的最新数据显示,安卓2015年3月的全球市场份额为47.5%,苹果的市场份额为41.9%,其他系统的份额都没有超过5%。

预计最终智能车载系统市场格局,也会像手机系统市场一样,仅有一两家脱颖而出,而不是群雄割据的局面。那么哪些企业和产品有可能成为霸主?相比之下,苹果和谷歌对于移动端的统治力和品牌效应足够强大,而专注机械构造、乘车环境的汽车公司本身对于互联网产品的专业度并不强,做出来效果不够理想。互联网企业则有更多的技术实力和经验去打造一个完善的平台。

技术流派盘点:目前车载系统都已实现蓝牙连接、多媒体播放、导航、行车影像等基础功能,网络功能以及后排娱乐功能也已经逐渐开始发展,并搭载在部分车型上,从实用和个性化的角度上来讲还有很大的提升空间。一起来看看互联网巨头们究竟对车载系统做了什么?

苹果CarPlay:iPhone 变成一个先进的汽车遥控器

1.发展

2013年,苹果宣布向汽车领域进军,宣布 iOS in the Car计划。

2014年,苹果正式将 iOS in the Car 更名为 CarPlay。

2014年3月,苹果合作伙伴奔驰、法拉利、宝马等在日内瓦车展上展出搭载CarPlay的新车型

2014年3月,苹果发布iOS 7.1正式版,支持链接智能车载系统CarPlay

2.功能

CarPlay是苹果研发的一套源于iOS平台的车载系统,将用户的iOS设备与车上的行车系统、仪表盘无缝衔接。该系统需要与iPhone配套使用,将iPhone手机的绝大部分基础功能,通过汽车的控制面板来使用。CarPlay系统核心是苹果的语音控制系统Siri,通过语音控制在车中实现通话、短信、音乐、导航等应用。部分支持CarPlay的汽车会装备一块触控显示屏,能够在屏幕上开启或关闭应用。另外汽车带有的物理按键,也可以控制CarPlay。

Carplay可以在不干涉车辆性能、美观程度的情况下,最大程度提供良好的用车环境。

3.应用

2015年3月,苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)表示, CarPlay车载操作系统将会登陆超过40款不同车型,未来所有的主要汽车品牌都将会用上CarPlay车载操作。

已经表示将支持CarPlay的车商包括大众集团(奥迪、西亚特、斯柯达),宝马集团,菲亚特克莱斯勒(阿巴斯、阿尔法罗密欧、克莱斯勒、道奇、菲亚特、Jeep以及法拉利),雷诺,马自达。现代、福特、日产、本田、铃木、三菱、沃尔沃等。另外还有车型品牌丰田、雪佛兰、欧宝、雪铁龙、标致等。

与科技行业相比,传统汽车行业的开发周期要漫长和保守得多,产品更新周期与消费类电子产品相比更是有天壤之别。iPhone在中国正式推出仅仅2年时间就取得了惊人的成绩。因此,不排除中国车商会快速倒向苹果阵营。

同时,苹果也面对诸多选择,其可以选择与其他中国车商合资、合作,甚至自己生产汽车。

4.猜想

苹果绝不会满足于只停留在软件系统的层面上,毕竟他是一个产品公司,最终是需要通过产品获得盈利的,当初苹果手机正是通过电脑化的思路,成功颠覆了人们对于手机的定义,那么Carplay的意义又在哪呢?如果真如传言所说苹果将打造属于自己的iCar,那么Carplay就成了绝佳的敲门砖,通过学习车企在机械制造环节的理念并整合自己的资源,iCar距离成功就不远了。

谷歌Android Auto:专为汽车所设计的Android应用

1.发展

2014年6月,谷歌首次公开Android Auto汽车应用,此后一直处于测试和优化状态。

2014年11月,谷歌开放了Android Auto的API,让开发者为汽车用户提供更好的客户定制化体验。

2015年3月20日,谷歌终于发布了测试和优化半年多的智能汽车应用Android Auto。

2.功能

Android Auto应用将Google Now和Google Maps等服务整合到用户汽车的仪表盘中,支持语音控制,用户可以通过语音方式来设定提示、控制音乐和查看上班时间等功能。中控显示的方式就像Google Now的卡片。车载系统的所有内容都来自手机,与汽车方向盘按钮兼容。

用户可以直接使用谷歌地图,并通过语音进行搜索及导航,与手机使用体验一致。当有新消息送达时,会自动语音播报,而用户也可以直接通过语音回复。加上Gmail,Youtube等大量软件支持为车主提供个性化服务,Android Auto通过将手机与车辆相连,从而实现一体化智能操作。

但Android Auto应用目前还只能与名为“Pioneer”仪表盘的硬件协同工作,这款硬件在发布之初曾引发了业界的一些困惑,因为早期购买Pioneer的用户在没有Android Wear协同应用的支持下还无法使用这样的装备。谷歌表示,未来还将推出更多的类Pioneer的辅助硬件。

目前,Android Auto汽车应用只应用于Android 5.0和更高级Android的操作系统。不过,如果用户希望在自己的汽车内安装Google Now等软件,或者已经拥有相匹配的硬件,那么就可以直接到Play Store商店中下载这款应用。

与苹果不同,谷歌的成功是基于数据的积累,由于搜索引擎所提供的数据信息具有极高的分析使用价值,可以说谷歌掌握着每一个人的兴趣点。同时,基于强大的技术和资本支持,谷歌在云端的服务器能够为不同软件带来极大的支持,比如谷歌地图,比如街景,这些海量数据一旦复制到车载系统上,将进一步推进汽车智能化发展。或许未来你只是在家搜索海底捞三个字,相关路线信息、车位情况、预约定位等信息都已经甩到Android Auto上,只需确认就全部OK了。

3.应用

2014年成立的谷歌开放式汽车(OAA)联盟,前期吸引了通用、本田、奥迪、现代四家车企和芯片制造商英伟达(Nvidia),据资料显示,截止到2014年底,联盟成员已经扩大到40余家,其中包括沃尔沃、大众、欧宝、斯柯达、克莱斯勒、Jeep、雪佛兰、英菲尼迪、宾利、现代、日产、丰田、铃木、奥迪、本田、三菱、斯巴鲁、福特、马自达、菲亚特、玛莎拉蒂、西雅特、路特斯、起亚、道奇和雷诺等,这其中还有三星、德尔福等IT供应商。

4.猜想

定位服务、海量数据、个性化定制这些功能整合到一块显然不是Android Auto的完全体,通过与不同厂商的合作,建立一套高效有序的无人驾驶体系恐怕才是谷歌的本意,对于这个靠数据起家、也靠数据创造辉煌的企业来说,未来很长一段时间,融合大数据和消除各领域间的隔阂将成为他们新的业务方向,谷歌汽车或许也将为其立下第一个丰碑。

高级阶段:无人驾驶

进一步探索,智能车载系统的高级形态将会是无人驾驶。这项技术发展之初就是通过一系列的车载硬件装备提升对驾车过程的控制。比如车用传感器和摄像机可帮助汽车行驶在正确的车道内,及时发现临近盲点区域内的车辆;车用导航系统可使汽车和其他车辆保持合理的车距,或是寻找最佳的停车地点。

自动驾驶汽车技术的研发,在20世纪也已经有数十年的历史,于21世纪初呈现出接近实用化的趋势。依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。2014年12月中下旬,谷歌首次展示自动驾驶原型车成品,该车可全功能运行,预计于2020前量产。

现状:摊开自动驾驶车的技术拼图,其中汇集了先进驾驶辅助系统(Advanced-Driver Assistance Systems,ADAS)、V2I或V2V通讯、地图信息与计算机判断等多项环节共同运作,其中,先进驾驶辅助系统更是发展的重要基石,近年国际主要车企已将其应用从高级车款导入中低级车款,并应用于不同车型,显示出自动驾驶车商品化已为期不远。

先进驾驶辅助系统主要由6个子系统组成:

² 停车辅助系统(Park-assist System, PA)、

² 夜视系统(Night-vision System,NV)、

² 车道偏移警示系统(Lane Departure Warning,LDW)、

² 前方碰撞预警系统(Forward Collision Warning,FCW)、

² 盲点侦测系统(Blind-spot Detection,BSD)

² 自适性车距控制巡航系统(Adaptive Cruise Control,ACC)

各个子系统有其特定用途,但基本作动原理相去不远,主要是通过车用雷达、传感器等收集信息,再由电子控制单元进行信息分析处理,进而输出讯号,让车辆进行对应的动作。

先进驾驶辅助系统年复合成长率为30.1%

根据Frost & Sullivan统计,欧洲2012年总计共装载1314万套先进驾驶辅助系统,2013年成长30.9%至1719万套,预估到2019年将有8190万套的规模,年复合成长率高达30.1%。

先进驾驶辅助系统增长率

ADAS:高级驾驶辅助系统。

美国、日本市场先进驾驶辅助系统的装载亦大幅成长,2013年美国市场共装载2634.5万套,较2012年成长62.4%;日本市场2013年装载52.9万套,较2012年成长33.5%,显示市场渗透率正快速上升。

前景:哪家公司将成为第一家把自动驾驶量产车推向市场的企业?我们将其归纳分为四类,从图表中可以看出:

² 预计2020年推出一款自动驾驶汽车:凯迪拉克、谷歌、特斯拉、奥迪、日产、沃尔沃、奔驰

² 预计2020年以后推出一款自动驾驶汽车:宝马、路虎、福特、捷豹、林肯、通用汽车、

² 正在研发自动驾驶汽车,但尚未公布正式发布日期:现代、讴歌、大众、三菱、本田、马自达、保时捷、雷克萨斯、英菲尼迪、斯巴鲁、丰田、起亚、smart、scion

² 目前没有计划推出自动驾驶汽车:菲亚特、吉普、MINI、克莱斯勒、道奇

自动驾驶

观点:我们把专家、机构和汽车制造商的预测全部集中到一张表格中:

第一电动网新闻图片

Strategy Analytics:目前自动驾驶正处在Level2和Level3的早期。这一时期的特点就是高级驾驶员辅助系统(ADAS)。在美国高速公路安全管理局(NHTSA)的定义中,自动驾驶分为Level 0-Level 4共5个阶段:

Level 0:人工控制。完全需要人工控制车辆,包括刹车、转向、油门等。

Level 1:特定功能的自动控制。自动控制在1项或者更多项的特定控制功能中实现,如电子稳定控制(ESC)或辅助自动刹车。

Level 2:组合功能的自动控制。至少两项基本控制功能可以自动协同工作,比如自适应巡航控制与车道保持的结合。

Level 3:有限度的自动驾驶。在特定的交通条件下,驾驶员可以实现所有关键性安全功能的托管;在必要的时候,车辆可在充足预留时间的前提下将控制权交给驾驶员,如谷歌的无人车项目、国防科大在做的自动驾驶项目。

Level 4:完全的自动驾驶。车辆可在整个旅行中自动执行所有关键性安全驾驶功能并检测道路状况,驾驶员只需要输入目的地信息或导航路径信息。这里定义的车辆包括了载客车辆和空驶车辆。

摩根士丹利全球汽车研究部门负责人亚当·乔纳斯(Adam Jonas)预计,随着社会基础设施、自动驾驶技术可靠性以及消费者理念的成熟,该技术预计会在2026年在我们身边全面普及开来。

Lux Research:行车距离适应行车控制(ACC)及自动紧急刹车(AEB)之类的先进辅助驾驶功能,已预告了自动驾驶车的出现。下十年,汽车企商将投入几个先进自动驾驶汽车到市场,包含其软件,计算机硬件设备,及主要感应技术的新价值链整体的收益机会,至2030年总合将达870亿美元。

Fehrs & Peers:2030年至2035年,自动驾驶汽车在整体交通构成的占比将达到20%-25%,2040至2050年将达到50%,2060年将达到75%,到2070年将达到高达95%。

谷歌

2010年10月9日,谷歌公司在官方博客中宣布开发自动驾驶汽车,目标是通过改变汽车的基本使用方式,协助预防交通事故,将人们从大量的驾车时间中解放出来,并减少碳排放。2009年曝光的自动驾驶汽车雏形。2011年10月,谷歌在内华达州和加州的莫哈韦沙漠作为试验场对汽车进行测试。2012年4月,谷歌宣布自动驾驶汽车已经开了20万公里,并已经申请和获得了多项相关专利。

谷歌在2014年年底推出了首辆完整的全自动无人驾驶汽车样车。谷歌研发的全自动无人驾驶汽车没有方向盘、油门及刹车踏板和换挡装置,完全通过软件和传感器进行自动驾驶。其无人驾驶汽车项目正在向无需人为干预的全自动方向发展。新推出的完整样车与早期样车看上去外观相似,简洁小巧,仅能容纳两名乘客。

谷歌的自动驾驶技术是用视频摄像头、雷达传感器以及激光测距器来了解周围的交通状况,并通过一个详尽的地图(通过有人驾驶汽车采集的地图)对前方的道路进行导航。这一切都通过谷歌的数据中心来实现,谷歌的数据中心能处理汽车收集的有关周围地形的大量信息。就这点而言,自动驾驶汽车相当于谷歌数据中心的遥控汽车或者智能汽车.。汽车自动驾驶技术物联网技术应用之一。

百度

2014年7月,百度启动“百度无人驾驶汽车”研发计划。2015年3月,李彦宏对外透露百度与第三方汽车制造商研发的无人驾驶汽车将于年内推出。百度自己并不生产汽车,而是会联合第三方车厂,目前并未公布合作伙伴。

“百度无人驾驶汽车”可自动识别交通指示牌和行车信息,具备雷达、相机、全球卫星导航等电子设施,并安装同步传感器。车主只要向导航系统输入目的地,汽车即可自动行驶,前往目的地。在行驶过程中,汽车会通过传感设备上传路况信息,在大量数据基础上进行实时定位分析,从而判断行驶方向和速度。百度方面证实,百度已经将视觉、听觉等识别技术应用在“百度无人驾驶汽车”系统研发中,负责该项目的是百度深度学习研究院。

百度无人驾驶车项目则仍处于秘密开发阶段,主要分三个模块——感知环境、完成任务和控制指令:

第一部分感知环境,通过传感器去感知车驾驶环境,包括车道线、交通标志、静态和动态环境,及周围行人和车辆。第二部分完成任务是指根据汽车需要完成的任务,如用户想回家或是想去办公室,汽车会根据当前的动态环境和静态环境,来制定下一步的决策。第三部分是控制指令,是把决策转换成实际对车控制指令,如一个油门、一个刹车命令。百度目前主攻的是对于环境数据的感知。

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