增发募资45亿元 江淮汽车新能源再提“乘商并举”

证券时报 综合报道

横向丰富整车产品线,纵向上将电池、电机、电控等核心零部件紧握在手,江淮汽车(600418)欲借定增打通新能源业务的 “任督二脉”。

江淮汽车7月21日推出非公开发行方案,拟以不低于13.88元/股的价格,向不超过10名特定对象募集资金净额不超过45亿元,投向新能源乘用车及核心零部件建设、高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设三大项目。公司股票7月22日起复牌,由于公司7月14日停牌前遭遇股市大幅下挫,目前增发价格已处于倒挂。

值得注意的是,上半年国内新能源汽车超预期增长的形势下,近2月长城汽车(601633)、比亚迪(002594)、福田汽车(600166)等多家国内自主品牌车企密集推出再融资计划,加码新能源业务。与其他产业链企业相比,双向延伸、乘商并举,成为江淮汽车本次的增发方案的重要看点。

此前7月16日召开的江淮汽车股东大会上,董事长安进在回答机构投资者提问时表示,在新能源汽车的发展方向上,公司会坚持“商用车、乘用车并举”,持续构筑领先的纯电驱动技术优势。下一步,会通过资本运作和产融结合,强化电池、电机、电控“三大电”及能量回收、远程监控、电动转向等“六小电”的核心零部件产业链建设,由技术掌控到资源掌控的过渡。

在具体的产品结构上,江淮汽车的计划是:到2025年,江淮新能源汽车总产销量占江淮总产销量的30%以上,形成节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车共同发展的新格局。

本次江淮汽车推出的定增计划正显示出了公司落实“I.ev+”新能源汽车发展战略的决心。在45亿元的募投资金中,除了扩大新能源乘用车及核心零部件(电池和电控)产能外,另有20亿元将投向用于建设单班10万辆/年高端及纯电动轻卡项目,攻占尚为蓝海的新能源卡车专用车市场。

根据预案,江淮汽车新能源乘用车及核心零部件建设项目总投资额为23.73亿元,项目建设期为24个月,其中拟使用募投资金20亿元,用于建设完成新能源乘用车及核心零部件的完整生产系统。项目完成后,将形成单班10万辆/年的新能源乘用车、15万套/年的动力电池总成及15万套/年的电机电控的产能。项目建设完成并全部达产后,预计可实现年收入约237亿元,净利润约8.10亿元,税后投资回收期为7.18年。

另一方面,江淮汽车则继续加码具有长期优势地位的商用车市场,计划投资22.95亿元(募投资金20亿元)建设高端及纯电动轻卡产线,总产能为单班10万辆/年。项目建设完成并全部达产后,预计可实现年收入约109亿元,净利润约6.27亿元,税后投资回收期为6.90年。另有5亿元增发募集资金用于建设47.5万套/年的商用车变速器总成项目。

江淮汽车相关负责人表示,公司新能源商用车将聚焦市政环卫及城市物流两大市场,着力打造新能源商用车第一品牌。具体到本次募投资金项目上,可以根据市场的需求变化合理安排高端轻卡和纯电动轻卡的产量。募投项目完成初期,公司可以依靠在轻卡市场的品牌美誉度和市场占有率,进一步扩展高端轻卡市场的销售规模,为募投项目经济效益的实现提供有利保证;后期随着纯电动轻卡的市场推广和普及,公司可以通过生产的调整,增加纯电动轻卡的产量。

尽管在汽车行业整体产能过剩、进入调整期的情况下,江淮汽车对募投资金项目的前景仍十分乐观。数据显示,6月江淮汽车销售纯电动轿车1015台,保持了私人领域纯电动汽车推广量全国第一的优势地位,1季度正式推向市场的IEV5纯电动汽车供不应求。而在电动轻卡上,早在去年9月,江淮汽车纯电动轻卡已批量上市。相关人士认为,随着排放升级带来的传统柴油轻卡购置成本增加,纯电动轻卡和传统轻卡的经济性差异正在缩小,无论是政策要求上,还是企业的自身而言,对于新能源轻卡都有强烈的需求。

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