第一电动发布微型电动车报告:产销增长超50% 渠道面临变革

刘万祥

2015年7月10日,由第一电动网、微电之家主办的2015中国微型电动汽车大会在山东泰安隆重召开,大会主题为“品牌提升、渠道变革”。在上午举行的中国微型电动汽车行业发展趋势研讨会上,第一电动微电之家市场总监朱雅茜发布微型电动车品牌与渠道研究报告。

微电之家市场总监朱雅茜:微车渠道变革期待政策支撑

微型电动车在公共舆论空间乃至行业圈子里,都是一种矛盾的存在:一方面,人们承认微型电动车有巨大的市场,并且有不可阻挡的生命力和创造力;另一方面,多数人对它采取一种敬而远之的态度,只站在高处批判或者支持,而缺乏近身的观察与分析。

为此,我们首先仍然要梳理微型电动车的政策环境及其最新变化,预测管理和发展的政策走向。其次调研重点的微型电动汽车企业,收集了在生产、销售、服务领域的核心信息,描绘出了领先企业的画像,进而理解它们当前的战略和打法。最后,通过近百家微型电动车的经销商的调研,收集他们对政府、厂家、同行和客户的看法,以及他们的经营状况,进而认识微型电动车市场的生态。

政策领域研究

首先政策方面,中央政策和地方政府是不一致的,但是各地方截止今年的7月已经有15个城市已经发布了相关的政策或者是条例,如果按照计委的政策肯定是非法的,但是地方政府处于投资又鼓励这个产业,所以这个是矛盾的,因此必须分清中央和地方两个纬度去认识微型电动汽车。中央政策也在酝酿一场变革,虽然说这个变革不能预测,但是现在汽车产业准入政策将微型电动车挡在了门外,纯电动乘用车准入开启,门槛提高。

领军企业产销量方面,产销仍然在高速增长。透过山东来看全国,1—5月份,山东省的是12万辆之多,同比增长55.57%。在过去5年,这个增长有点下滑,但这个基数已经很大。因为第一季度是产销量比较低,旺季其实是在4季度。预计2015年销量将达71万辆,2020年将达到210万辆。从草根企业来讲,技术已经有了积累,生产有保障,品牌也在慢慢增长。总结这些特点就是加速快跑,增加投入,大幅扩张产能。

分车企看,10家企业的投资金额已经达到了104.8亿元,2015年1—5月份,御捷以3万辆排名第一,紧跟其后的是道爵跟时风,销量的成就离不开销售战略和研发投入,时风是因为有多年农机的经验,对经销商的渠道也比较有成见。

供应链上,电池方面是比较集中的,其中天能和超威两家独大,锂电池的配套比较少,不过也有一些企业在做。电机和电控更多是自主研发,电机是从直流和交流电机,电控是很多企业都在生产自己的电控。

渠道方面研究

经销商对品牌的忠诚度:有四成的经销商只代理一个品牌,有36%经销商代理两个品牌,当然厂家也表示并不排斥经销商经营2家以上品牌的。

经销商对代理产品的认可度:经销商对车型认可度还是比较高的,55%经销商对车型评价在8—9分,7%的经销商给所售车打了满分。此外近一半的经销商同时销售新能源乘用车,43%经销商同时代理可上牌照的乘用车,其中销售众泰品牌最多,其次是江淮和知豆。

制约市场发展的最大问题包括以下几个方面,56%的经销商认为产品不稳定,49%认为价格高,35.7%认为厂家竞销政策不规范,34.74%认为过渡竞争。53.68%的经销商认为在续航里程方面要提升。其次微型电动车经销商的加盟门槛相对较低导致微型电动车高竞争。

经销商的成本控制及销量方面,62%的经销商投入资本在60万以下,大部分以面积小于200平米的品牌专卖店方式经营,经销商的钱花在订车、提车占比最大,从调查发现,宣传上65%的经销商宣传投入低于10%,目前还未形成营销方式以及营销投资的理念,这方面未来可能会需要提升。另外,80%经销商月销量量低于20台销售规模,同时80%的经销商年销量目标在200台以下,现在厂家提供的服务为基础性服务,比如人员培训、维修服务这几点比较缺乏,急缺的就是维修和售后服务的支持。

经销商了解产品信息的渠道主要是通过展会,基于对产品的研究,这样一个现状说明行业的信息是不顺畅的,比如说信息不对等,而这些是否是因为经销商不会上网导致的呢?其实不是,只不过他们更多的是习惯QQ等社交软件,当然微信也是一个很好获得信息的渠道。(文章最下方二维码是专属微电之家的信息媒体平台,提供专业微车信息。)

消费者画像

需求最大的购车用户主要是50岁以上的老年人,在这其中,大部分购车用户中最关注的是续航里程和车辆安全,相对应的,对驾驶性能的要求较低,这说明微型车的安全性是当下车企需要侧重的点。其次在影响消费者购车决策的主要原因是价格,同时这也是微型电动车发展如此程度的重要因素和优势。再者,无需驾照也是最大优势。

值得指出的是,如果管理规范,针对用户是否会去考驾照?调研结果显示经销商认为多数客户会按照要求考驾照,30%的认为不会考,原因就是担心考不过。此外,驾照对年龄的限制也是不同的,其中C2驾照的年龄上限是70岁,C1的年龄上限为60岁。那么如此一来,健康老年出行需求如何解决呢?这不仅需要车企从产品入手生产出更多匹配这部分老年人需求的产品,此外也需要政策上的支持,促进管理规范提高道路行车安全性。

微电之家市场总监朱雅茜:微车渠道变革期待政策支撑

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