没有不玩跨界的 零部件厂投资新能源三大风潮

杜俊仪

进入2015年,新能源汽车市场继续高速增长,根据工信部的统计数据,2015年5月,我国新能源汽车生产1.9万辆,同比增长3倍。今年前5月已累计生产新能源车5.36万辆,同比增长近3倍。在市场前景逐渐明朗的情况下,源源不断的资金涌入新能源产业链。一些相对“激进”的上市公司在多个领域进行投资,以跻身于核心玩家一列。

第一电动网整理分析了部分零部件上市公司布局新能源产业链的近期动态,原本只是单个环节供应的企业,开始热衷于打通全产业链。大洋电机、方正电机等企业计划向更下游的核心驱动系统等方面延伸。多氟多等一些“有余力”的零部件企业开始涉及整车制造领域,尤其在国家发改委和工信部联合发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》后,新能源汽车生产资质将有门可入,也给了投资界极大的信心。另外还有参与新能源汽车运营,例如骆驼股份等。上游企业在多个领域进行投资,并且根据市场的形势进行相应的多领域资源整合,既反映了资本对新能源汽车的态度,另一方面,资金流入新能源汽车领域的时间和规模也决定了新能源汽车的爆发时期。

并购扩充产业链:大洋电机、方正电机、曙光股份

大洋电机

6月2日,大洋电机发布公告,以35亿元价格全资收购上海电驱动。上海电驱动是国内最早介入新能源汽车驱动电机系统的企业之一,在商用车和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别为26.90%和21.32%。同期大洋电机新能源车辆动力总成系统及控制器的市场占有率超10%。此次收购完成之后,在规模协同效应的带动下,大洋电机在新能源汽车电机驱控市场的占有率有望达到近50%,成为国内最大的新能源汽车驱动电机系统生产商。

大洋电机原本是传统电机行业,新能源汽车电机只占到公司业务的很小比例,而且大洋电机的品牌在新能源汽车行业的知名度也并不算高。公司计划向新能源领域转型后,今年先后收购了佩特来和上海电驱动,这样就使公司从传统电机企业向新能源汽车电机和驱动控制方向过渡顺理成章。

方正电机

方正电机6月9日发布公告称,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,以13.45亿元收购上海海能100%股权和德沃仕100%股权。本次收购将促进公司向包括新能源汽车在内的汽车动力总成系统集成商转型。

上海海能是国内较少具备新能源汽车动力系统集成能力的第三方供应商之一,上海海能的新能源汽车控制类产品已经发展至第三代,产品覆盖纯电动汽车、混合动力汽车等新能源车型。德沃仕则专注于新能源汽车驱动电机业务,当前电机产品覆盖7.5KW至45KW等多种功率电机,可应用于微型电动乘用车、小型电动乘用车、中小型商用车及采用轮边路线的电动大巴等多种类型的新能源汽车。

通过上海海能在新能源汽车领域的动力总成集成及控制能力、德沃仕完善的产品结构及优质的客户资源,方正电机将从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机构的系统集成能力。

曙光股份

曙光股份6月1日发布定增预案,公司拟募集资金总额不超过6.17亿元,其中投资7129.85万元收购亿能电子28.208%股权,1亿元对亿能电子增资。定增完成后,公司将持有亿能电子70.423%股权。

曙光股份是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司。其收购的亿能电子是一家电池管理系统制造企业,主要从事动力电池、储能电站等大型电池管理系统研发、生产和销售服务。曙光股份表示,拟以控股收购亿能电子为契机,将产业链延伸至新能源汽车的核心部件动力电池市场,进一步完善公司新能源汽车研发与制造产业链。

跨界造车:多氟多、猛狮科技、江特电机

多氟多

5月23日,多氟多发布公告称,拟通过收购股权和增资投资的方式控股红星汽车,预计价格在1.5亿元左右。红星汽车具备冲压、焊装、涂装、总装四大汽车制造工艺,拥有面包车、微型面包车、SUV、MPV、卡车、改装车等多种类型的整车生产资质。多氟多此举意在获得红星汽车的整车生产资质。

多氟多与合作伙伴共同开发的新能源整车已经开始路试,预计2016年将陆续推出微型电动车和物流电动车。此次收购红星汽车将帮助多氟多向下游新能源汽车制造领域延伸,成为产业链最为完备的新能源汽车制造商之一。

另外,多氟多锂电池业务自2014年下半年以来一直呈现供不应求的局面,公司近一年的时间已经将动力锂电池产能由5000万Ah,提升到目前的1亿Ah,预计年底达到1.5亿ah。但即使目前产能全部达成,依然难以满足现有下游客户新大洋、时空和少林客车的需求。公司已经发布定增公告,将在2年内扩建3亿Ah动力锂电池项目。

猛狮科技

猛狮科技董事长陈乐伍近日接受记者采访时表示,公司正在筹建一个年产5万台新能源汽车的工厂,计划明年6月份将首款电动汽车“戴乐”投向市场。五年计划是达到20万台的生产规模,每年推出一款以上的新车型。

目前猛狮科技新能源汽车产业布局主要集中在研发领域,上海松岳电源科技有限公司是整车设计、BMS(电池管理)的研发基地;深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司是电机、电控和车载信息系统的研发基地。

江特电机

6月3日,江特电机在投资者关系互动平台上表示新能源汽车在小规模生产和销售。江特电机主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。目前公司在电动汽车领域主要以低速电动车为主。

江特电机自2009年开始布局锂电新能源业务。目前,该公司以锂电正极材料为起点,利用电机领域的传统优势,向下游拓展了电动汽车电机及驱动总成、特种电动车等业务。

切入新能源汽车运营:骆驼股份

骆驼股份

骆驼股份发布公告,公司与股东驼峰投资共同设立融资租赁有限公司,共投资2 亿元(公司持股70%),在新能源公交、物流车、通勤车等领域开展租赁运营业务。开展电动车租赁运营业务有望加快骆驼股份在锂电池业务的推进速度。

骆驼股份主营业务是汽车启动电池领域,主要生产汽车用铅酸蓄电池、纯铅薄极板电池、动力离子电池等。从2009年始研发锂电池,2012年做电动汽车的上车试验,截至2014年底,公司新能源锂电池订单并不多。但是到2015年,骆驼股份表示新能源锂电池业务已表现出需求旺盛态势。公司新能源锂电池生产计划已安排至今年12月,计划将产能扩大到2亿Ah。

骆驼股份开展新能源车租赁运营业务后,有权利在采购新能源车时指定部分核心配件供应商,如锂电池、驱动电机、电控等,未来骆驼股份可以要求该租赁公司所采购的电动车搭载骆驼指定的锂电池供应商,从而实现租赁运营与设备销售的相互促进良性循环,由此迅速切入电动车上游核心配件。

作者:杜俊仪

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