特别策划 | 全球动力电池争霸战 谁能称王?

杨晓红

全球企业增长咨询公司弗若斯特沙利文咨询公司Frost & Sullivan)预计,未来七年电动汽车市场的锂离子电池需求将显著增加,2020年市场营收规模将从3.8亿增至76亿。整车企业对电动汽车越来越有信心,不断推出新车型并增产,面对动力电池需求强劲增长的趋势,以日本松下,韩国LG化学、中国比亚迪等为代表的电池企业开始加强攻势,同时,以特斯拉、宝马、奔驰等为代表的汽车制造商也纷纷在电池领域跨界,一场席卷全球的电池争霸战已经开始。

全球动力电池争霸战 谁能称王?(本页)

2014全球电动乘用车动力电池生产商前十强(第二页)

全球2015年1-3月电动乘用车电池前十强(第三页)

全球最大锂电池供应商LG化学是如何炼成的?(第四页)

特斯拉宝马等电动车企强化电池供应(第五页)

第一电动网新闻图片

日本

1.松下

目标产能:35GWh

2014年电池产量:2726MWh

合作伙伴: 特斯拉、大众、丰田、铃木等

全球2015一季度电动乘用车电池前十强 比亚迪挤进前三

2009年,松下与特斯拉汽车公司(Tesla Motors)合作开发生产电动汽车用动力锂电池系统,松下提供18650锂电池,并投资3000万美元持有特斯拉约2%的股份。

特斯拉的目标是生产出成千上万辆电动汽车,这意味着需要一个比目前规模大得多的新电池厂。2014年2月26日,特斯拉披露了筹建“Gigafactory”超级电池工厂的一些细节,到2020年的预计产能将比2013年全球锂电池总产量还要多,预计每年可生产50千兆瓦时的电池组。这些电池组将用在Model S豪华轿车和一款价格较低的三代平民市场汽车上。预计到2020年,这个工厂每年可为50万辆汽车供应电池。特斯拉为此将选择一家电池厂商,以及电池原料(如锂、锂、镍、钴、和电解质)供应商进行合作。

松下和特斯拉已经进行了长期的合作,两者进一步合作建设“Gigafactory”似乎在情理之中。2014年5月,松下签署意向书决定参与特斯拉的Gigafactory建设,在美国装配汽车电池,但松下却未透露打算投资多少。特斯拉计划未来将电动汽车目前使用的电池每kWh的成本削减30%以上。要想攻克这一大难题,除了量产规模效益外,也离不开电池单元本身的进步。松下将运用正极采用镍的锂离子二次电池高容量化技术等,大力提高电池的性能。

2.AESC

目标产能:2.2GWh

2014年电池产量:1620MWh

合作伙伴:日产、雷诺等

成本与材料!看LG化学如何成全球最大锂电池供应商

AESC的全称是Automotive Energy Supply,由日产与NEC在2009年7月组建合资公司,主要从事锂电池单元、模块及锂电池组的生产,公司成立后的第一家工厂也于当年组建,生产锰酸锂电池,产品供应日产的电动车和混合动力车,当时的目的也就是取代镍氢电池在电动汽车中的应用。该公司从2010年开始量产锂离子动力电池,目前为止,配套9万辆电动汽车,主要是LEAF车型的配套。

此后,AESC又在各地组建了三家新工厂,分别位于英国桑德兰、美国Smyrna以及法国Flins;此外又在葡萄牙建立新工厂。目前,上述工厂的产能可以满足45000辆纯电动汽车和6000辆混合动力车的锂电池需求量。

AESC的市场份额却处于持续下降状态,这与聆风销量有关,日产汽车刚与LG化学签订电池外包合约,未来AESC的市场份额还会继续下降。

AESC第二代锂电池主要是以锰酸锂为正极材料,能量密度是每公斤157瓦时,第三代、第四代研发目标对正极材料,包括绝缘板、电解液都会做比较大的改良,增加一些三元材料来增加能量密度。第三代已经明确的电池能量密度必须达到每公斤180瓦时以上的要求,第四代电池每公斤能量密度在200瓦时以上,价格在2017年控制千瓦时价格在200美金以内。

韩国

1.LG化学

2014年电池产量:886MWh

合作伙伴:通用、三菱、现代、沃尔沃、伊顿、大众、奥迪、戴姆勒、福特、雷诺、上汽、观致、长安、长城、一汽、东风柳汽

成本与材料!看LG化学如何成全球最大锂电池供应商

2015年2月,戴姆勒召集主要部件厂商召开会议“Supplier Day”,讨论了该公司核心战略。锂离子电池厂商只邀请了LG化学。主流汽车厂商对LG化学的锂离子电池评价非常高。通用汽车(GM)已确定为2015年内上市的新款插电式混合动力车雪佛兰沃蓝达配备LG化学的电池。LG化学确认可在2016年前投产其第二代电动车电池,续航里程可达200英里(约321.87公里),该电池最有可能搭载在通用旗下的车型上。

中国的新能源汽车产销正在快速上升。2014年7月,LG化学与中国南京市政府签署合作谅解备忘录,10月在南京开建电池工厂,将从2015年底投产,产量可满足10多万辆电动车的需求。预测电动车电池工厂投产后,到2020年销售额有望达到1万亿韩元(约合人民币61亿元)。这是LG化学继韩国梧仓工厂、美国霍兰德工厂之后的全球第三个汽车动力电池生产基地,同时也是LG化学公司全球最重要的动力电池生产基地。

近日,LG化学宣布同长城汽车签署协议,将为后者供应超过20万套电池。这些电池将被配套到长城自2017年起批量生产的插电式混合动力车(PHEV)车型上。除了长城之外,该公司同期还同另一家中国主流汽车制造商签下大单。

除了长城汽车的合作属于最新进展外,LG化学已与中国五家自主车企进行合作。此前LG化学方面透露:“其中4家车企的订单数已经超过10万辆”。此举将直接为LG化学带来数十亿元人民币的营业收入。

因此,LG化学构筑了从韩国忠清北道梧仓到美国霍兰再到中国南京的全球电动车电池三维生产体系,美国和中国工厂生产的电池将满足当地市场需求,梧仓工厂则将满足韩国和欧洲市场的需求。

2.三星SDI

2014年电池产量:314MWh

合作车企:宝马、大众、塔塔汽车、克莱斯勒、保时捷、福特及马恒达、奥迪等

特别策划|全球动力电池争霸战 谁能称王?

宝马i3及宝马i8搭载的就是三星SDI提供的电池,随着宝马i3扩大生产规模,2013年年底,三星SDI在其韩国蔚山工厂增设了两条电池生产线。宝马积极投身于EV和PHEV业务,预计今后还会推出更多的车型,产量有望扩大,因此两公司强化了合作体制。宝马已注册了i1至i9全部车型的商标名称,可见该品牌车型未来也将得到全面覆盖,并继续采用宝马与三星公司合作的电动系统,其中有望包括i7等高端豪华轿车。除宝马i品牌将采用基于三星电池所组成的蓄电池组外,未来随着双方合作的深化以及技术的成熟。目前宝马已推出的3系、5系、7系以及X6等混动车型,也均有望在未来采用该套电动总成。

2014年8月,三星SDI汽车动力电池生产基地落户中国陕西西安,预计2015年10月竣工,2016年正式投产。这次签约被认为是三星SDI进军中国的桥头堡。竣工后的电池生产基地产量将达到一年4万台以上,这也将成为中国最大规模汽车动力电池生产基地。

2015年2月,该公司与加拿大大型汽车部件厂商Magna International就收购其车载电池组业务达成一致。将收购Magna位于奥地利的电池子公司Magna Steyr。三星SDI除了电池单元外,还将在欧洲制造车载电池组,由此强化具有增长前景的电池业务。

在2015年北美国际车展上,作为惟一一家参展的韩国汽车零部件企业,三星SDI首次将车用电池送上了车展舞台,对外展示了一款大容量电池(120AH),可支持电动汽车行驶300公里,相当于现款日产聆风的两倍以上。

中国

1.比亚迪

目标产能:34GWh

2014年电池产量:4GWh

2014年,比亚迪电池产能达到了4GWh,到2015年底,预计将达约10GWh,到2020年,预计将达到34GWh。当前,比亚迪的电池产能约为6GWh,预计未来5年,平均每年将再增加6GWh。虽然比亚迪在巴西的新电池工厂将会对产能起到巨大的推动作用,但大部分产能可能仍会留在中国的制造基地。2014年,比亚迪铁电池坑梓基地已经落成,计划2015年建成后将形成年产铁电池8GWh的生产规模,可为约25000万辆大巴或超60万辆混合动力轿车提供电池。加上已有的电池产能,比亚迪铁电池整体产能将达10GWh。

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比亚迪一直以来坚持磷酸铁锂电池路线,电池单体能量密度达到130Wh/kg以上,基本接近150Wh/kg理论极限。该公司正在积极开发能量密度更高的磷酸铁锰锂材料新型动力锂电池。

2.A123 Systems

目标产能:1.5GWh

6月2日,A123 Systems发表声明称,计划在未来三年电池产能翻番至1.5GWh,为此,位于密歇根州的两家工厂将会投资2亿美元扩产。密歇根州的Livonia和Romulus工厂的单体电池产量将从330万个增加到430万个。如果加上中国杭州、常州工厂的产能,未来三年的产能将从750兆瓦时增加到1.5千兆瓦时。

A123的母公司中国万向集团将为产能扩张进行筹措资金。目前生产线均以满负荷运转。低压锂电池业务促使该公司在想方设法提升效率,以及扩张产能。这笔资金将用来采购更高效的电池组装设备,新生产将在中国制造。

以上各家的实力都不容小觑,韩国企业异军突起,不断扩大车企合作版图,日本企业联手最畅销电动车企,以比亚迪为首的中国电池企业还需要奋力拼杀,才能称霸一方。

作者:杨晓红

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