乘联会2月车市分析:电动轻客成潜力股

全国乘联会 崔东树

1、2月市场回顾

消费热情节前升温;购新车过年是很多家庭的心愿,随着消费水平提升,有私家车的春节更精彩。驾车回家和开车拜年是既方便又有面子,尤其是随着中小城市私车进入中上等收入家庭,跟风购车消费热潮升温明显,这对节前车市也是较好促进。深圳限购的恐慌效应明显,对个别城市的节前热销也有助力。

厂家稳价增量;虽然14年房地产等行业不景气和小微企业经营艰难,但部分车企提早预判压力,春节前的旺销期的促销幅度收缩较小,实现最大增量效果。

2月节前时间充裕;每年春节前车市零售都会急剧增长,今年2月春节前有12个工作日,节前购车消费的高峰期在2月上半月出现,由此带来2月的零售因为春节因素而同比暴增29%。

厂家节后补库慢;2月的零售同比增29%,但批发增8%,这是因春节太晚而2月无法及时补充经销商库存。历年的2月基本都是厂家批发大于零售,但今年春节在2月19日,节后厂家发车到店最早也要在初十左右,因此2月节后补库存实现零售的销量较小。加之2月部分厂家前提早放假导致生产和批发较低,最终形成2月零售高于厂家内销4万台。

1-2月是全年承上启下的关键时期,15年1-2月零售增长19%和批发增长11%的走势算开门红,符合预期。这既是对14年车市的较好收官行情,同时也为15年车市奠定平稳增长的基础。

2、3月市场展望

3月共有22个工作日,比去年同期多一天,是今年工作日较多的月份之一,但供需压力较大。从供应角度看,因春节晚,既影响节后开工时间,也影响3月的新车潮进度。3月月初的中东部天气因素也对零售带来一点干扰。广东珠三角实施国五,厂商需要调库存的过程,影响零售进度。

从市场角度看,一年之计在于春,春节后3月购车更偏重于生产资料型需求,一些经营者对今年的经营开支防危求稳,还好有降准降息等逆经济周期好政策推出,单位和个体私营业主购车低迷现象应有改善。

随着法制化进程加速,地方限购受到合规性约束。目前看今年3月的有限购传闻城市较少,难以出现半夜鸡叫式限购带来的连锁抢购增量,加之去年限购传闻带来的基数较高,对今年车市的影响较大。预计3月零售增速较1-2月增速放缓,全年零售出现U型走势。

3、自主品牌15年持续表现较强

自主品牌继1月超强增长后,2月持续表现超强。乘联会内部厂家统计15年2月狭义乘用车批发同比增长8.2%,其中自主品牌销量同比增速27%。2月自主品牌批发市场份额39%,在国际市场受阻而同比下滑13%的情况下,国内市场自主份额达到40%。自主品牌表现较强,这首先是自主的产品突围战略的成功,自主新品得到国内主力消费群体的充分认可,尤其是新购车群体较认可自主推出的SUV类车型,形成2月SUV市场中自主的零售份额达到54%的超强表现。15年自主强于合资增速的另一个重要原因是区域的板块性增长分化特征明显,春节前是新购群体的购车高峰,春节前中部地区走强,尤其是中部的黄河流域和长江流域表现超强,而东部发达地区零售惨淡。政策对自主也是给力的,14年9月开始的节能车补贴政策对自主品牌也带来较大的增量,部分厂家逐步推出新款节能车型得到市场的认可。

4、未来大两厢车型有较大潜力

国内车市的SUV 、MPV车型的价格远高于同平台轿车类车型,且SUV等消费需求旺盛,这给未来车市的跨界车型和大两厢轿车发展带来较大的机会。

从SUV、MPV的功能特征看,未来最有增长潜力的车型需要有轿车的舒适性,还有较大的空间,并能满足休闲自驾游需求的车型。而介于传统两厢、旅行车和MPV之间的大两厢车,需要解决好造型设计和使用功能的平衡,实现价格适中的大空间和时尚外形。未来自主品牌企业会充分发挥本土优势,积极探索和研究消费者需求和偏好方向,使产品定位更切合本土消费者的需求。针对二胎逐步全面放开后出现的7座车需求,较贵的轿车化的MPV虽有很大的潜力,但杰德等选择外观更时尚的大两厢定位的思路较好。自主品牌已经在SUV取得巨大成功,未来仍需在A级轿车市场逐步系列化布局,实现三厢和大两厢的家族系列化厢型发展,这样组合挖掘市场潜力的机会较大。

5、电动轻客是新能源车新亮点

新能源轿车的目前私人销量主要在限购城市,近期必然面临大城市限购带来的免费新能源车牌照有限的瓶颈问题。未来几年的纯电动轻客有较大潜力。首先是其替代柴油机的减少雾霾意义重大。这些纯电动轻客适合大中小城市的公交和专用物流车,大城市可以搞社区公交,小城市可以搞线路公交,而公商务的通勤办公用车也是能满足需求的。近期国家推动低碳社区建设的政策发布,政策会推动居民社区建设新能源汽车充电和服务站点,开展电动汽车与地铁站点的接驳服务等,未来社区公交、环卫、邮政等领域和学校、医院等公共机构都会优先配备电动客车,而社区内购物班车和物流配送采用新能源汽车,这些需求都是新能源轻客的较大机会。

从配套看,电动轻客充电方便,投资成本相对较低,既可以用380V动力电充电,也可选择用 220V民用电来充电,单位和公交系统都容易实现。反而私家新能源车还要考虑充电桩的合理布局等规划和高投入问题,太麻烦。从购买成本看,考虑到电动轻客高额政策补贴后的买家实际支付价格类似白送,相信很多地方政府也可以发展这类纯电动轻客实现新能源车的数字目标。

但新能源车在乘用车的突破才是真正的由大转强,乘用车的新能源突破才能推动规模化的产业升级转型,相信未来国家仍会更大力气的发展新能源乘用车。

6、平行进口新政将更好的保护消费者利益

平行进口的主要目的是反垄断,创造有利于充分竞争的购买渠道环境,让消费者有保障的购买到有价格竞争力的进口车。

前期灰色地带的平行进口业务存在问题,属于拾遗补缺的性质,灰色进口车商的责任小、成本低,但消费信任度差。规范后的平行进口产品增强了消费和政策保障,例如保修、召回、油耗管控等责任都规范化。平行进口规范化后,在带来消费者更多的权利保障的同时,随之带来的成本的增加,导致自贸区平行进口车相对灰色进口的纯价格竞争力下降,未来如果平行进口车如无法实现进口零部件规模化供应保障且无法享受正规渠道售后高品质服务,则没有更大价格优势下的平行进口的销量也不会因此大幅暴增。随着自贸区的平行进口业务的开展,平行进口从灰色地带走到前台,这对正规渠道的厂家带来更直接和明显的价格和信任度压力,正规渠道的进口车降价和国产化进程会加速。平行进口政策通过创造规范的竞争环境迫使品牌经销渠道的产品价格回归合理水平,因此平行进口规范化的最大的受益是正规渠道的购买进口车群体。

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