新能源车短板:动力电池仅四成国产

第一财经日报 综合报道

新能源汽车销量的快速上涨带火了锂离子动力电池产业。市场研究公司CCM日前发布预测报告称,随着中国电动汽车销量的大幅增长,锂离子动力电池市场正进入黄金期,需求暴增的背后是动力电池行业结构性问题。“目前国内动力电池的生产企业不少,但真正能用在电动车上的却屈指可数。有数据显示,目前车用动力电池有60%~70%来自于外资企业。”中国电池网总编杨朴宇告诉记者。

电池供应“左右”新能源销量

“幸福的烦恼”,是上海地区某荣威品牌经销商人士最近常挂在嘴边的一句话,“手上550plug-in的订单已经积累了30多个,但厂家一直生产不出来车。”“目前我们的新能源车确实存在供不应求的情况,最主要的原因在于核心零部件供应的不足。”上汽乘用车一位内部人士坦言。据其透露,这不足的核心零部件,就包括动力电池。不仅是上汽,在当下,比亚迪新能源车也正因电池的供应不足而遭遇订单无法按时交付的情况。“我们现在交的车,都是2014年的订单,现在订车至少要等3个月。“比亚迪上海经销商告诉记者。与此同时,据上汽商用车品牌与网络管理部相关人士透露,其供应商国轩高科的动力电池目前也处于供不应求的情况。而湖南长沙众泰汽车总经理此前在接受记者采访时表示,为保证旗下云100等新能源汽车的市场供应,其正试图与电池供应商协商,让其“专供”自己一家企业。

“新能源汽车的爆发式增长速度大大高于生产企业的预期,因此出现动力电池短暂性不足的情况。”杨朴宇如是表示。据《中国新能源汽车产业发展报告2013》提供的数据,从2011年到2013年上半年两年半的时间里,国内新能源汽车的销量仅为2.4万辆。而2013年全年,国内新能源汽车销量也仅为1.7万辆左右。因此,虽然从2008年到2014年,国内锂动力电池生产企业的数量从10家左右增长至110家左右,但彼时动力电池的生产企业也多在观望之中,并未将规划产能转化成有效产能。

到2014年,在诸多政策刺激下,新能源销量同比猛增3.2倍,达到7.5万辆。而据1月最新数据,2015年首月新能源车产量达到6599辆,同比增长5倍。强烈的需求更进一步凸显了产能的短暂性不足。据杨朴宇介绍,在此前,国内电动汽车企业在产能设计之初考虑到国内市场需要较长时间培育,多数企业仅有一条生产线处于生产状态。再加上新能源动力电池对产品的要求较高,企业在选材和生产上都需要一段时间,因此,据其预测,国内锂动力电池要达到供需平衡,最快也要等到2017年。

也正因如此,据记者了解,国内新能源生产企业中,除比亚迪外,其余企业在选择电池供应商时,都会选择2~3家,以保证量的供应。但由此也面临更多的问题,一方面是电池与整车的匹配都需要多重验证;而另一方面,在整车的稳定性和一致性管理上也面临着更大的管理成本。

高品质锂电池被外企掌握

据市场研究公司CCM日前发布的预测报告,到2017年,锂离子电池产业规模将暴增至400%,达200亿安时,超过2013年全世界产能的2倍多。

在此背景下,各大动力电池生产企业也都纷纷扩产提前布局产能。据不完全统计,仅2014年,就有包括波士顿、国轩高科、科力远、多氟多、三星、LG化学等多家生产企业扩充了其电池生产产能。“巨大的需求规模并不意味着所有的生产企业都能够利益均沾”,杨朴宇认为。据其透露,即便是在2014年动力电池需求爆发的阶段,已经有包括四川、山东、广东、河南等地将近40家锂电及相关企业倒闭,在这其中,不乏动力电池的生产企业。究其原因,他告诉记者,与3C等电子产品类锂电池相比,动力电池投资更大,更具市场难度。“虽然很多企业2008年就开始进行投资,但多年来一直没有市场,就算是大型的企业如比克等,在动力电池领域都处于亏损或者微盈利状态。”投资回报周期长,对大型企业来说关系不大,而对一些资金结构单一的企业来说可能就是灭顶之灾。

另一方面,虽然国内生产动力电池的企业不少,但真正能生产高质量产品的却屈指可数。“目前国内整车厂商,几乎都选择和外资进行合作。“杨朴宇告诉记者,目前市场上有60%~70%的动力电池供应来自于外资或合资企业。本土企业在核心技术上的缺失以及生产一致性和稳定性上具有不可忽视的短板。据业内人士介绍,目前高端锂电池的生产材料如电解液、正负极材料以及隔膜等都掌握在国外企业手中,国内企业基本都依靠技术收购和产权转让等进行生产。另外在电池管理和成套系统上,与国外相比也有很大差距。

因此,在全国乘联会副秘书长崔东树看来:“虽然锂电行业发展前景看好,但目前已经出现结构性产能过剩的情况。”有统计数据显示,2014年我国锂离子电池产能过剩大概在40亿~50亿安时,国产低端锂电池竞争激烈,价格战时有发生,导致产业链整体毛利率下降。而与此同时,高品质、科技含量高的锂电池则供不应求,由此出现此前诸如波士顿这样的生产企业涨价的情况。

这种情况还将持续,上述人士认为,具有核心技术和资金规模优势的企业将在市场爆发的浪潮中赢得更多的机会,整体市场中“大鱼吃小鱼”的趋势将进一步增强。

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