2014中国新能源乘用车产业发展研究报告(简版)

邱锴俊

中国的新能源汽车始于科研项目和盛大活动的示范项目,此后2009年—2012年底的节能与新能源汽车推广当中,主要的推广领域都是公共领域,因此主要的车型也是客车。在上一轮推广中,六个私人购买新能源乘用车试点城市,只有合肥和深圳推广效果不错。北京和长春并未推广。因此,上一轮以及之前的推广中,新能源客车都是主要市场。但是从2013年开始的本轮推广,新能源乘用车已经成为主流车型。据工信部统计,2014年中国共生产8.39万辆新能源汽车,其中乘用车5.45万辆,占65%。

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资料来源:工信部

中国纯电动乘用车单年生产3.78万辆,并不显多,但历史来看是峰值,而且呈现出加速上升的趋势,同比去年增长3倍。

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资料来源:中国汽车技术研究中心,工信部
动态来看,纯电动乘用车同比增长速度(3.92倍)落后于新能源汽车整体增长速度(近4倍),更少于插电混动乘用车22倍的增幅。
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资料来源:工信部
将纯电动乘用车和中国整体汽车产量并列可见,纯电动乘用车占总量还非常小,但是增幅远超整体市场。可以预测,随着纯电动乘用车的增速继续攀升,比例会加速扩大。
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资料来源:中国汽车技术研究中心,中汽协
之所以取得现在的推广数量,首先是因为中国新能源汽车推广城市的政策落地,新能源汽车政策体系初步成型。截至2014年10月底,有30个城市(群)出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。在此基础上,累计推广新能源汽车3.86万辆,其中2014年1-9月推广2.05万辆。截至2014年9月的成绩,与至2015年要完成的总量对比,总完成量仅11.48%。在最后一个季度,各城市的推广加速。最终有5.45万辆新能源乘用车生产出来。除了推广政策,中央地方补贴政策、免购置税政策、地方限购政策、充电服务价格和充电设施奖励办法出台、乘用车企业平均燃料消耗管理等政策,成系统地为新能源汽车推广保驾护航。

未来,新能源汽车政策还将成系统、有步骤地往前推动,到2020年之前,都将为这一行业贡献政策红利,伴随新能源汽车渡过培育期。2016—2020的新能源汽车补贴办法正在征求意见,补贴标准并未明显降低,足见中央政策对发展新能源汽车的决心。

新旧新能源汽车补贴标准对比(单位:万元

年度

车辆类型

纯电续驶里程R(工况法、公里)

100R150

150R250

R250

R50

2016

纯电动乘用车

3.2

4.5

5.5

插电式、增程式

3.2

2013

纯电动乘用车

3.5

5

6

插电式、增程式

3.5

第二,新能源乘用车企业已经完成了技术研发和产能储备,产品成熟度不断提高江淮汽车将在2015年初推出全新开发的爱意为电动车,至此已是第五代。北汽以EV200换代E150EV,开始全力冲击私人市场。比亚迪双模混动也已经至第二代,比亚迪秦比比亚迪F3DM畅销得多。比亚迪还将把双模动力布局至其他车型,唐、宋、元等双模车型都将上市。

从2014年8月底开始,工信部连续披露了三批免购置税目录车型。28家车企68个新能源乘用车车型入选。纯电动乘用车平均续航里程在145公里。里程不足主要受制于动力电池比能量。纯电动车企平均比能量是85瓦时/公斤,与《节能与新能源汽车产业发展规划》确定的2015年比能量150瓦时/公斤的目标差距甚远。纯电动车型百公里耗电量平均水平在19kwh。这意味着纯电动乘用车的使用成本较燃油车确实优势明显。

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资料来源:工信部免购置税目录

2014年,中国出现了第一个年产销破万辆的新能源乘用车比亚迪秦。北汽新能源在北京私人市场卖出2800辆电动汽车。知豆、eQ、云100等微型电动车在二三四线城市热销……凡此种种,都预示着私人消费市场的启动。

第三,新能源乘用对私销售启动,大规模市场化障碍待突破。新能源乘用车仍有壁垒需要突破。北京市场从2014年开始配置新能源小客车指标,个人的1万个指标中,实际配置7871个。实际配置的指标中,购买新能源汽车的更少。北京的小客车购买指标有效期半年,已经到期的2014年第一批和第二批指标中,弃号率分别为68.63%和84.98%。随后几期,实际购买的个人和单位比例有所增长。北京市新能源汽车推广负责人称,2014年纯电动汽车私人消费3612辆,总购买数占全年指标的约36%。

超过六成消费者因为什么放弃了指标?第一电动网调查显示,无法充电或充电不便利是阻碍购买电动车的最主要障碍,在诸多原因中占比25%。售价过高、续航里程过短,占比分别为21%和20%,是排第二和第三的因素。

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资料来源:第一电动网官网、官方微信和官方微博调查

对应这些障碍,2014年度新能源乘用车热销的车型包括插电式混动车型和微型电动车。插电式混动车型可以燃油驱动,微型电动车型主要市场在大型城市之外,充电障碍更小。

第四,商业模式的探索开始开花结果。自2009年推广节能与新能源汽车开始,各推广主体就开始探索商业模式,包括江淮的定向购买模式、深圳公交“融资租赁、车电分离、充维结合”模式、新乡底盘换电等模式。

2014年,创新商业模式对新能源乘用车的推广作用更加明显。康迪电动车自2013年开始探索“微公交”模式。2014年,这一模式规模效应展示出来,产量已经过万。北汽新能源电动车型不断加盟出租车公司作为电动出租,同时也成立了电动汽车租赁公司,准备加入分时租赁、公车租赁等市场的拼争。北汽与富士康成立分时租赁公司,仅在2014年第四期和第六期新能源小客车申请中,就获得了850个指标。另外北汽新能源还交付北京两家出租公司共800辆电动出租车。

本文为2014中国新能源乘用车产业发展研究报告(简版),全版将在2014全球新能源汽车大会之后发布给第一电动网会员企业。

2014中国新能源乘用车产业发展研究报告全版目录

第一章 2014中国新能源乘用车市场概述

第二章 中国新能源乘用车政策分析

一、推广城市政策落地,新能源汽车市场启动

二、萝卜加大棒:中央补贴和污染治理政策双管齐下

三、免购置税刺激新能源汽车消费

四、限购促进新能源汽车消费,但弱于预期

五、配套政策不断,政策框架体系渐成

六、政策的延续性和透明度加强

第三章 中国新能源乘用车市场分析

一、中国纯电动乘用车市场分析

二、中国插电混动(增程式)乘用车市场分析

三、中国新能源乘用车五家领先企业分析

第四章 中国新能源乘用车产品分析

一、28家车企68个新能源乘用车车型免购置税

二、纯电动乘用车续航里程仍受制于电池能量密度

三、插电混动车型纯电效率低于纯电动


研究报告内容合作:

联系人:邱先生

电 话:010-58769630-13

邮 箱:qkj@d1ev.com

研究报告购买:

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