2014中国微型电动车产业发展研究报告(简版)

杜俊仪

2014年,游走在法律空白地带的微型电动车继续保持高速增长,企业转型升级脚步加快。经过前几年的发展累积,主流微型电动车企业均开始强调品质品牌的发展,密集推出经过全新设计、呈多元化趋势的新产品。另外,微型电动车市场范围不断扩大,山东市场一枝独秀的局面正在弱化。陆续有新的地区出台微型电动车管理政策,规范促进当地市场发展。

在此期间,微型电动车行业经历了“315”央视曝光、山东“520”整治风波等阵痛,同时加重了国家与社会层面对微型电动车产业的关注。中国电动汽车汽车百人会专门成立课题组,研究微型电动车管理发展问题。工信部对山东的调研,明确传达出“尽快出台管理政策,实现行业健康规范化发展”的信息,发改委、公安部对山东省的调研,随后相继展开。尽管2014年国家层面仍未出台统一的管理标准,但摆在微型电动车面前似乎已出现了两条可循迹的“转正”之路。

市场蓬勃发展的同时,微型电动车企业还面临着新的压力:奇瑞、力帆、吉利等部分具有乘用车资质的企业,瞄准微型电动车领域巨大的市场需求,在本企业纯电动乘用车产品的基础上,简化技术方案、调整动力性指标,大幅度降低成本后,也推出了采用铅酸电池的微型电动车产品,大有抢占市场份额之势。

报告结合当前政策环境,对微型电动车2014年市场进行了分析。对国内具有代表性的微型电动汽车产销地区进行调研,获取产销信息及市场发展状况,数据来源有工信部、中汽协、山东汽车行业协会、国家统计局等。通过访谈微型电动车产业链的相关资深人士、合作研究、问卷调查等方式,深入呈现重点微型电动车企业及产品的现状和发展趋势。山东市场、12家重点微型电动车企业及产品、政策梳理是本报告研究的重点。对企业战略的规划和政府政策的制定提供决策参考依据。

山东微型电动车市场分析

2014年微型电动车市场继续保持高速增长。以山东市场为例,2014年1-11月产量近15.5万辆,远高于同期全国纯电动乘用车2.58万辆的产量。

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山东是全国最大的微型电动车市场,多数微型电动车企业集中山东。山东省汽车行业协会最早统计收录省内企业的产量,可以作为山东乃至全国微型电动车市场的分析样本。2014年1-11月山东微型电动车产量为154848万辆,2013年1-11月产量为103207辆,同比增长50%。预计2014年山东市场产量可达18万辆,保持50%左右高速增长。2013年同比增长39%,2012年同比增长28%。

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2014年较2013年实现稳定增长,如果抛开政策影响,同比增长保持在50%左右。受政策影响的月度同比增长速度约为20%-30%。

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微型电动车产品分析

今年以来,多款微型电动车新品密集推向市场,一改往日“同质化”竞争的局面。御捷推出小微型电动汽车GQ5、陆地方舟J0电动车上市、宝雅推出“童年”两门两座小型电动车、宏瑞世英推出小型多功能电动车等。新车型大多摒弃购买车壳的做法,而是重新设计开发,技术品质有一定提升。经过前几年发展累积,主流微型电动车企业均开始强调品质品牌的发展。另外,从车型类别来看也趋于多元化发展。

从企业官方公布的信息显示,大多数品牌的微型电动车续航里程较以往有所提升,续航里程多在100-160km范围内。相对而言,微型电动车产品车速并没有明显提升,大多为40-60km/h,仍符合“低速”的定性,但续驶里程的延长是产品更加实用。

本报告将介绍数重点微型电动车企业的主力产品及2014年推出的新车型。

下一个山东市场

山东是微型电动车产销量最高、企业最密集、地方政策最全面的市场,曾出现一枝独秀的局面。究其原因,消费需求、生产企业和地方政府是微型电动车发展背后的三个最主要推手。随着微型电动车产业的发展,市场范围不断扩张,河南、河北等市场成为新的掘金地。

据有关数据统计,2014年河南省的低速电动车产量将突破三万辆,产能突破80万辆。河南省委政府有关部门多次批示要求支持低速电动车产业发展,规范生存,研究制定管理办法。河南省洛阳、驻马店、开封、济源、长葛等地已制定了低速电动车产业管理办法,给微型电动车发展营造良好的生长土壤。

河北作为全国汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地,具有发展微型电动车独特的产业优势。但目前河北省政府并没有把微型电动车产业作为重点发展产业,仅有邢台市出台了低速电动车管理办法。河北微型电动车企业主要有河北御捷和新宇宙等。

微型电动汽车政策分析

2014年8月开始,国家部委先后调研山东、河南微型电动车市场,明确传达出“尽快出台管理政策,实现行业健康规范化发展”的信息。尽管2014年国家层面仍未出台统一的管理标准,但微型电动车行业已经有了转正的曙光。

中国电动汽车汽车百人会专门成立课题组,研究微型电动车管理发展问题。专家提出两种路线:一种为借鉴美日做法,在我国低速汽车类别中设立低速电动车子项,将其定义为“低速小型纯电动车”;另一种为参照欧盟L6e/L7e管理模式纳入摩托车管理,将其定义为“纯电动四轮摩托车”。但无论哪种归类,低速电动车都需注册登记、前后上牌、持驾驶证驾驶、上车辆保险等,并纳入机动车交通管理。一旦百人会的方案获得国家认可,有望实现微型电动车的合法化管理。

纯电动乘用车准入:2014年11月26日,发改委在官方网站上发出通知,就《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定》征求意见(下称《规定》)。该准入办法出台表明新能源汽车生产资质有望进一步放宽,将引入更多非汽车生产商进入电动汽车行业。

挑战分析—乘用车企业进入

微型电动车是高速发展的蓝海市场,也吸引了传统乘用车企业的加盟。力帆、吉利等车型于2014年正式推出微型电动车产品。

铅酸版产品:

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乘用车企业推出的铅酸版电动汽车,售价均在5万元左右。性能参数上与一般的中高端微型电动车产品区别较小,时速多在50-60km/h,续航里程在100km以上。

锂电版产品:

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乘用车企业推出的锂电版产品不仅能享受财政补贴,还能申请新能源汽车免购置税优惠。两级补贴后的价格也逼近微型电动车销售范畴,大约为5~7万元。从性能上看,这些产品时速大多达到或稍微超出80km/h标准,续航超过150km,锂电池使用寿命及整车质保周期更长。

吉利、力帆、众泰等企业一旦大规模进入微型电动车领域,具备占领微型电动车中高端市场的实力。对于微型电动车企业来讲,应加大技术投入,提升产品性能和安全性。另外,企业应巩固产业链稳定性,完善零部件体系,逐步降低产品成本。经过几年的发展,微型电动车市场已不再完全以价格为导向,此时加强市场运作,打造品牌知名度则尤为重要。

本文为2014中国新能源乘用车产业发展研究报告(简版),全版将在2014全球新能源汽车大会之后发布给第一电动网会员企业。

2014中国新能源乘用车产业发展研究报告全版目录

第一章  概述

第二章 微型电动汽车市场分析

2.1 山东微型电动车市场分析

2.3 重点微型电动车企业市场分析

2.3 微型电动车产品分析

2.4 下一个山东市场

第三章 微型电动汽车政策分析

3.1 中央政策

电动汽车百人会课题调研

纯电动乘用车准入

3.2 地方政策

山东政策

河南政策

第四章 挑战分析—乘用车企业进入

奇瑞

力帆

吉利

众泰

江淮


研究报告内容合作:

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研究报告购买:

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作者:杜俊仪

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