正海磁材3.9亿控股上海大郡 切入新能源汽车电驱系统

每日经济新闻 综合报道

停牌已久的正海磁材(300224,前收盘价25元)在10月17日发布重组方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称上海大郡)81.53%股权,快速切入新能源汽车电机驱动系统领域。

《每日经济新闻》记者注意到,交易对手承诺,2015~2017年,上海大郡承诺的扣非净利润分别为2000万元、3500万元、5000万元。

持有上海大郡股权将达88%

根据正海磁材披露的重组方案,公司拟收购上海大郡81.53%的股权,交易作价3.9亿元。此次交易完成后,公司将持有上海大郡88.675%的股权,快速切入新能源汽车电机驱动系统领域。

重组方案显示,公司拟23.66元/股价格向明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司等发行1124.13万股股份,剩余将支付的现金对价为1.26亿元;公司同时还拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金1.3亿元用于支付购买资产的现金对价,剩余部分作为标的公司的营运资金。

公开资料显示,上海大郡目前营业收入主要来源于乘用车、商用车新能源汽车电机驱动系统的销售,2012年至2014年上半年,营业收入分别为2439.55万元、5307.08万元和4443.50万元。

值得一提的是,上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售,是我国新能源汽车电机驱动系统领域起步较早的企业。

目前,上海大郡已成为上汽、东风、长安等客户的产品开发及批量供应商;在商用车领域,上海大郡已成为金龙、申沃等客户的批量供应商。

正海磁材前三季净利增四成

虽然,此次正海磁材有望借上海大郡进军新能源,但《每日经济新闻》记者注意到,上海大郡近期经营情况却难称优秀。上海大郡2012年、2013年以及2014年1~6月,净利润分别为-1955.81万元、-1094.76万元、-917.80万元。

不过,对于这桩重磅交易,交易对手也给出了业绩承诺:2015年~2017年,上海大郡承诺的扣非净利润分别为2000万元、3500万元、5000万元。

对于此次并购,正海磁材表示,公司长期看好新能源汽车产业的发展,特别是电机驱动系统领域的发展机遇,通过并购业内领先企业,正海磁材一方面可以获得该行业的专业技术积累和人才团队,为提供更具特色的高性能钕铁硼永磁材料打下基础;另一方面也能够通过切入电机驱动系统行业扩大业务规模。此次交易完成后,上市公司能给予上海大郡在资金和融资渠道方面的全力支持,实现产业与资本的协同。

值得一提的是,正海磁材同日披露三季报,公司1~9月营收6.02亿元,同比增长39.22%;净利8812.84万元,同比增长38.58%。对于业绩增长的原因,正海磁材表示,这主要得益于风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长,同时公司加大了新兴及海外市场的开拓力度,产品销量较去年同期大幅增加。

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