汽车轻量化潮流推高美股铝制品公司股价

中国证券报 杨博

在去年8月跌至四年半低点后,全球最大的铝制品生产商美国铝业(Alcoa)股价持续反弹,截至6日收盘升至近两年的新高,过去六个月累计涨幅已超过50%。同时,美股市场上的世纪铝业、肯联铝业等其他铝制品生产商也全线走强。

此前,福特汽车刚刚发布了一款更多采用铝材料的轻型概念车。分析师认为,这款车的发布进一步确认了汽车业正在提高铝使用率的趋势。汽车业向“轻量化”时代迈进,将提振铝制品需求,预计未来几年车用铝板将成为铝金属应用增长最快的领域。

福特F-150大量轻质铝材料减少车重

福特F-150大量轻质铝材料减少车重

汽车“轻量化”趋势巩固

6月3日,福特发布了一款轻量蒙迪欧概念车。得益于铝材料的增加,这款车的重量较普通车型降低了25%。美国券商Sterne Agee的分析师苏利文随后发布报告认为,这款概念车的发布“确认了汽车业正提高铝使用率的趋势”,利好美国铝业等公司。

早在今年初的底特律车展上,福特发布了2015款F-150车型,车身97%采用铝材料,较此前同款的钢制车身车型减重320千克,燃油效率提升 30%。F-150一直是福特旗下的经典皮卡,多年高踞美国的十大畅销车榜首。去年该车型销量超过76.3万辆,占皮卡市场份额的40%。

铝车身F-150的推出,是铝材料首次用于制造全尺寸皮卡的大部分车身。高盛当时曾发布报告认为这只是行业变化的“冰山一角”,预计未来几年主要汽车制造商都将转向部分或全部采用铝制车身。

事实也正是如此,在福特发布2015款F-150一个月后,有报道称通用汽车也在推动将铝材料更多用在下一代卡车设计中。克莱斯勒则于5月份宣布其较小型的吉普牧马人(Wrangler)可能会大量使用铝材料。

苏利文在最新报告中指出,福特F-150的推出“打破坚冰”,在随后不到半年时间里,铝材料的使用拓展到其他汽车品牌和更小的车型,“尽管福特新推出的 这款轻量车还只是概念车,但明确显示出市场正在测试适合使用更多铝材料的车型”。这意味着车用铝板的使用正从卡车和豪华车扩展到销量更大的车型。

目前市场上,特斯拉Model S车型采用全铝车身,其前后悬架大部分材料也采用铝材,从而降低自重,解决电池续航问题。此外路虎揽胜越野车、大众奥迪A8、奔驰CLA、通用雪佛兰Corvette跑车等车身也都部分或全部采用铝材料。

车用铝板将广泛运用

眼下美欧市场均推行迫使汽车制造商降低油耗和碳排放的政策。美国的CAFE(公司平均燃油经济性)规则强制要求整车公司销售的轻型车平均油耗不得超过规定的年度限值,并要求平均油耗到2016年增加值每加仑35.5公里,到2025年增加值每加仑54.5公里。欧盟虽然对汽车的燃油经济性没有做法令性的规定,但也通过征收较重的燃油税来鼓励消费者购买省油汽车。

通常情况下,车身自重约消耗70%的燃油,因此降低汽车油耗的首要问题就是 使汽车轻量化。由于具备质量轻、耐磨、耐腐蚀、弹性好、抗冲击性能优、加工成型好和再生性高等特点,有“轻金属”之称的铝成为使汽车轻量化的首选材料,铝 合金车身汽车因其节能低耗、安全舒适及相对载重能力强等优点而备受青睐。

分析人士表示,考虑到未来汽车制造商将致力于满足CAFE标准,以及降低用户对油耗成本的顾虑,提升车身的铝化率即增加铝板在汽车中的应用有望成为今后汽车用材的发展方向。未来几年车用铝板将成为铝金属应用增长最快的领域。

今年2月,高盛率先发布报告看好车用铝市场前景,表示越来越多汽车车身采用铝材料,将成为下游铝应用领域的“游戏规则改变者”。在当前十年里,汽车用铝需求的增长率将高于任何其他终端市场。预计2013-2016年间,北美车用铝板市场年复合增速将超过50%。

美国铝业预计,2012至2025年期间全球车用铝板的销量将保持14%的年复合增速,该公司车用铝板的销售收入将从2012年的1.6亿美元升至2015年的5.8亿美元,到2018年达到13亿美元。据美铝的数据,2013年该公司销售收入中的6%来自汽车业。

另据行业研究机构预计,2014-2018年全球铝市场的年复合增长率将达到5.9%,支撑增长的一个重要因素是汽车行业的铝应用需求的显著增长。 2012年美国铝板市场产能不足9万吨,预计到2014年将达到45万吨,到2020年达到144万吨,2025年达到288万吨。

由于市场看好铝制车身应用前景,铝制品生产商股价近期表现突出。美股市场上,美国铝业过去六个月的累计涨幅超过50%;世纪铝业公司(CENX)过去六个月股价上涨67%;美国肯联铝业(CSTM)过去六个月上涨43%,过去一年上涨105%。

铝业巨头扩充产能

去年以来,全球多家铝业巨头纷纷斥巨资扩张车用铝板产能。今年1月,美国铝业宣布完成3亿美元投资,用于艾奥瓦州供应车用铝的工厂产能扩张。迄今为止,美国铝业在汽车铝板业务上的累计投资已达到6.7亿美元。美铝是福特新款F150的主要供应商之一。

肯联铝业1月宣布投资2亿欧元用于大幅增加在欧洲的车身用铝产能,以满足预期汽车市场增长的需求。汽车铝板领先供应商Novelis去年12月投资2.05亿美元用于进一步扩张其全球汽车用铝产能至90万吨/年。

挪威海德鲁公司2月宣布将在德国的一家轧制厂新增一条生产线以提升汽车车身铝板产能至20万吨/年,预计新增的生产线将花费1.3亿欧元。新生产线将用于生产汽车配件,包括汽车发动机罩,车门,后挡板及侧板等。

上个月末,日本神户制钢与丰田通商株式会社宣布,双方计划在美国组建一家合资公司,主要生产销售汽车铝板材及汽车热交换器铝板材。该公司表示,在美国日益强化CAFE标准的背景下,各个汽车生产厂家都加速了以降低油耗为目标的车体轻量化的步伐,其中最有力的方法就是扩大铝板材的使用。预计北美的铝板材需求将由目前的每年10万吨左右大幅扩大至2020年的每年100万吨。

神户制钢在日本国内的铝板材市场拥有50%以上的市场份额。去年 9月,该公司曾宣布斥资12亿元人民币在天津设立神钢汽车铝材(天津)有限公司,从事铝板材的生产与销售,预计工厂将在2016年年初开始运转。神户制钢 表示,决定进入中国市场是因为中国是全球最大的汽车市场,同时中国治理大气污染等环境问题,可能进一步加强燃油消耗的限制,汽车车体轻量化的需求与日俱 增。该公司预计在中国市场的板材需求将迅速扩大,“为了满足日益增长的汽车厂家当地供应的要求,在当地生产非常必要”。

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