比亚迪H股定向配股 募资42亿港元投新能源汽车

每日经济新闻 刘旭 袁东

5月23日,比亚迪(002594.SZ)因拟披露重大事项,A股和H股午后双双停牌。当日,比亚迪A股早盘收报42.16元,H股收报41.15港元。

“接下来会有利好消息,主要是新能源汽车市场发展速度超过预期。”比亚迪相关负责人在其股票停盘后向记者表示。

该“利好消息”正是,比亚迪和配售代理订立配售协议,将折价14.95%,以每股35港元的价格配售共计42.66亿港元的H股。公司宣称,此次配股所得款项会用于新能源汽车业务。

记者注意到,此次配售的对象是公司非关联人士,因此作为公司重要股东的巴菲特不在配售名单中。此外,比亚迪股票将于5月26日复牌。

比亚迪秦

比亚迪秦插电式混动轿车

折价15%募资42亿港元

5月23日,比亚迪股票以41.85港元开盘,随后震荡下行,午后停牌,以41.15港元收盘。随后公司宣布,比亚迪和配售代理于当日交易时段后订立配售协议。根据协议,公司发行1.21亿股新H股,每股发行价35港元,配售总额约42.66亿港元。此次配售股份相当于已发行7.93亿股H股的约15.37%,占已发行股份总数的约5.18%。

比亚迪通过配售代理向不少于6名承配人配售股份,承配人为与公司没有关联的机构和其他投资者,而且此次的承配人在配售完成后不会成为公司的主要股东。

记者注意到,在过去12个月内,比亚迪没有进行任何股本发行的集资活动。对于这次“罕见”的配股集资,上述比亚迪相关负责人告诉记者,关于配股在资本市场已有多轮传言,选择当下时机,主要是因为中国新能源汽车发展政策已经相对明朗,比亚迪在公共交通领域的商业模式基本建成,同时电动公交大巴的需求旺盛。

截至5月23日盘中停牌,比亚迪H股股价为41.15港元,而此次配股的配售价为35港元,折价近15%。

有分析指出,此次配股数量与此前预期相比有所增加,这一利好主要是由于此前比亚迪被不少对冲基金沽空,现趁机补货。而且,比亚迪股价持续回升也为此次配股形成良好背景。

资料显示,比亚迪2013年营业额497亿元人民币,同比增长12.14%;股东应占盈利5.53亿元,同比增长579%。其中汽车业务营业额占总营业额的51%。

巴菲特未参与配售

如果此次配售股份全部配售,扣除佣金和费用后,公司可得资金净额约41.99亿港元。公司称这些资金拟做公司一般营运业务,支持公司业务发展。

公告称,比亚迪董事认为新能源汽车是汽车行业发展的方向,新能源汽车替代传统汽车是行业发展的趋势。

资料显示,比亚迪的战略是通过公交电动化和插电式混合动力模式,实现新能源汽车在公交市场和私家车市场的应用。在公交领域,比亚迪纯电动大巴K9获得南京、天津、大连、杭州等城市及海外订单。在私家车领域,插电式混动车型“秦”也已发售。

记者注意到,铁电池作为新能源汽车的核心技术和关键组成部分。虽然比亚迪的1.6GWH铁电池产能能满足今年的需要,但是难以满足未来新能源汽车的高增长,比亚迪公司也认为,铁电池的产能需要提高。

比亚迪磷酸铁锂电池

比亚迪磷酸铁锂电池

众所周知,“股神”巴菲特是比亚迪的重要股东,巴菲特早在2008年9月就以每股8港元的价格购买了2.25亿股比亚迪,截至2014年3月31日,巴菲特持股比例占比亚迪总股本的9.56%。

但比亚迪公告称,此次配售的对象是公司的非关联人士,因此巴菲特不会参与此次比亚迪的配售。

第一上海证券首席策略师叶尚志指出,在新能源汽车概念的带动下,比亚迪目前的估值其实已偏高。若巴菲特参与此次认购,可令市场认同比亚迪估值 “贵得有道理”;相反,若巴菲特不参与认购,比亚迪股价或将向下运行。

此前,第一电动网独家报道,比亚迪将迅速扩大其磷酸铁锂电池。比亚迪年产6.5Gwh的电池厂将在今年年底或明年年初建成,到2015年底电池年产能或将扩大到10到15GWh。比亚迪电池厂主管新能源汽车项目的经理殷觉琳告诉第一电动网记者,去年年中王传福已下令启动电池扩产的计划,这家“年产6.5GWh”的新工厂位于深圳,将在今年年底开始释放产能。据一位电池行业专家介绍,建成年产能15GWh的电池产线大约需投入100亿元。(参见:比亚迪北美放豪言:2015年电池产能或扩十倍达15GWh

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