多重合力推动 新能源汽车发展或有望加快

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在政策、能源安全和环境压力等多重合力的推动下,新能源汽车发展有望加快。机构人士表示,随着续航里程、安全可靠性等技术的不断进步和制造成本的下降,新能源汽车将逐渐被大众认可,新能源汽车产业链相关企业有望迎来快速发展时期。

去年以来,随着特斯拉的持续火爆,A股新能源汽车板块也表现不俗。Wind数据显示,新能源汽车指数自2014年首个交易日以来,截至3月27日收盘,累计涨幅已达9.88%,而同期沪深300指数下跌6.82%。

新能源汽车板块尤其受到基金公司的厚爱,南方基金、农银汇理基金、德邦基金和申万菱信基金都对这一主题给予了特别的关注。南方基金认为,这一板块正在且未来会继续受国家政策大力支持,行业发展空间大,未来盈利增长前景良好。德邦基金建议,关注新能源汽车大板块下的细分行业锂电池、储能等,因为它们属于与西方差不多时间起步的新兴行业,集合了新技术、环保等众多优势,预计国家将出台政策大力扶持。

大成基金内需增长基金经理李本刚认为,新能源汽车的核心在于如何定义其消费品属性,新能源汽车与别的可选消费品区别较大:首先,一次性支出较大,需要降低真实进入门槛,转换成本较高,因此受限于政策和厂商品牌;其次,能源供给限制最强,尚无统一标准。综合分析,能源、政策对于新能源汽车渗透率提升的影响远高于体验。新能源汽车产业链受益路径,预计将沿着“输配电公司—进口代理—新能源客车和部分出租车整车生产厂商—新能源乘用车整车生产厂商—上游产业链生产厂商”逐步演进。

“在政策扶持和技术进步的背景下,2014年将成为我国新能源汽车爆发式增长的元年,相关板块或将受益,如新能源客车板块。”建信基金举例,按照每个新能源汽车推广应用城市5000辆的最低累计推广量计算,两批推广城市需要完成25万辆以上的推广量,其中公共领域新能源汽车销量为13万辆,中性假设其中50%是新能源客车销量,则新能源客车销量为6.5万辆左右,则2014-2015年年均销量在3万辆左右,相比2013年不到1万辆的销量会大幅增长。此次提高新能源汽车补贴幅度也将使纯电动乘用车板块受益。

从细分产业链角度来看,机构认为,新能源汽车尤其是电动汽车将推动汽车电气化的发展,新能源汽车的推广也必然会为电机驱动系统市场带来增长,具有汽车驱动电机、控制系统核心技术的优质企业将显著受益。此外,电气元配件生产商将受益于新能源汽车行业发展而快速发展,同时严格的行业认证又为行业中优秀的企业构建了更深的护城河,相比在普通工业领域的应用会有更高的利润率。

建信基金认为,从长远来看,新能源汽车的广泛推广将使上游锂资源受益。随着供需关系的改善,碳酸锂的价格趋势、整体板块的估值水平也会发生相应变化,将获得较好的投资机会。同时,受益于更多的新能源汽车仍然选择钕铁硼永磁电机为驱动电机,钕铁硼板块也将受益。

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