Navigant:2014年全球电动汽车行业十大预测

杨晓红

  【第一电动网】(编译 杨晓红)2014年,全球电动汽车行业将保持86%的增长率,新车销量将超过346000辆。北美、欧洲和亚太地区将继续成为电动汽车的主要市场。

  同时,车型选择也将越来越多,随着豪华汽车制造商奥迪、宝马、凯迪拉克、奔驰、萨博和沃尔沃将推出其首批插电式汽车开始拓展高端市场,对特斯拉汽车公司构成一定的竞争压力。由起亚、Mahindra、斯柯达和大众等推出的经济实惠型电动汽车将为这些老牌公司带来新的客户。日产即将推出的电动厢式车e-NV200,将给车队用户减少碳排放足迹而提供新的选择。

  电动乘用车将继续对整体汽车市场产生影响,并将在汽车共享项目中起到支柱作用,而许多都市的年轻人会选择具有成本效益和易于停放的电动自行车、滑板车和摩托车。各国政府将持续贯彻相应的激励和补贴措施,以减少城市中汽油或柴油汽车的数量,最终实现空气质量的改善。

  电动汽车供应设备(EVSE)市场2013年经历了大洗牌,因为该行业正在迅速成为商业化市场,2014年将维持淘汰竞争态势。制造商将向市场推出无线和双向充电设备,努力进行产品区分以增加营收。基于对汽车行业的广泛研究, Navigant研究所做出了电动汽车市场2014年十大趋势预测。

  1.全球2014年混动车、插电车和纯电动汽车发货量将超过220万辆

  2014年,全球轻型电动汽车,包括混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车的年出货量将首次突破200万辆大关。其中,混合动力车的销量将超过190万辆,远远超过纯电动汽车216,335辆和插电式混合动力车130,226辆的销售规模。

  以下是全球2014年轻型电动汽车车型市场规模预测(单位:%):

  车企都在焦急地等待着电池组成本的实质性下降,以增加未来几年插电式混合动力车和纯电动汽车的销量。现在,大部分车企的注意力都集中在技术成果方面,希望能以最小的投资获得更大的效益。

  现在大多数原始设备制造商(OEM)纷纷在大功率驱动电机制造方面投入很大精力和资金,但是,下一波技术浪潮很可能集中在辅助设备,例如:动力转向电气化、刹车辅助,以及供暖、通风和空调(HVAC)。传统内燃机汽车的能效也可能会得到改善,特别是电机油泵和电水泵。目前尚不明确的是,OEM厂商是否会开发自己的小型电动机,或者是选择购买现货。

  由于汽车制造商面对日益严格的排放与燃效标准已经做好准备,它们正在寻求新的解决方案使其传统汽车更具燃油经济性,但是仅做到这一点仍然不能完全达到上述标准,电动汽车将成为解决方案的重要组成部分。

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  2.特斯拉将迎来不确定的一年

  2013年,除了三起Model S起火事件,对特斯拉汽车公司而言可谓是大获成功的一年, Model S成为制胜法宝,几乎囊括了当年的所有汽车大奖,全年销量也稳步增加。特斯拉的股价从1月份的最低点32.91美元,一路飙升至9月新高193.37美元,然后在第四季度出现显著回调,接近年底时温和跌至143美元。

  2014年,这家创新型企业将面临一些新的挑战。首先,特斯拉计划大举扩张北美地区的超级充电站网络,以解决倍受关注的充电基础设施问题。目前,特斯拉在美国已建成37座超级充电站,计划到2014年底建设超过150座超级充电站,覆盖80%的美国人口,同时计划在加拿大的部分地区建设11座超级充电站。为了完成上述计划,预计每座超级充电站将耗资25万美元,总计耗资约3100万美元。

  增加产量将可能成为特斯拉2014年的最大挑战。自2012年6月起,超过19000辆Model S销往世界各地,特斯拉正在加州北部扩建工厂,力争2014年的产能达到56000辆以上。与此同时,特斯拉和其供应商面临着更大的质量控制问题,任何质量下降的感知都会被媒体放大。

  新的市场对特斯拉来说也将是一个大的考验。2014年,Model S将在中国首次交付,时间预计是第一季度。特斯拉还准备推出Model X跨界电动车型,发售时间在2014年底。然而,包括特斯拉在内的电动汽车制造商都没有按时推出新车的良好记录,制造和发货在世界许多地区也出现了许多物流问题,尽管它们在过去已经克服了一些类似的挑战。

  最后,经过自身的缓慢发展,豪华电动汽车领域第一批真正意义上的竞争者将在2014年瞄准同一个对手————特斯拉,并将目标锁定于同一批潜在客户。宝马i8、宝马i3、奥迪e-tron、凯迪拉克ELR、奔驰B级Electric Drive和保时捷Panamera S E-Hybrid将展开激励竞争,消费者将因此获得更多的豪华电动车型选择,特斯拉2014年可能会看到整体市场份额的下降。

  纵观2014年,特斯拉仍是热点议题,该品牌已经成为一个”全球现象”。该公司迄今的运营管理近乎完美,但随着风险和挑战的增加,即使是最小的失误也可能会被夸大,特斯拉将继续成为电动汽车行业的一大焦点。

  3.电动汽车制造商追求收益超过追求销量

  在北美和西欧等成熟汽车市场,新车销售已经接近峰值。根据Navigant的电动汽车市场预测报告数据,2014年到2022年,所有轻型车辆的复合年均增长率西欧地区每年仅为1%,北美地区每年仅为1.3%。

  以下为主要地区2014至2022年轻型汽车年度销售预测(单位:辆):

  汽车公司正在寻求多样化的营收来源,电动汽车的新车销售比例越来越高,由于维护和零件更换需求较少,对经销商和汽车制造商来说目前收入可观。电动汽车本身拥有出色的车联网能力,覆盖了远程信息处理和通信系统,实现了与智能手机的联动,而汽车制造商希望这种能力能给消费者提供更多信息和娱乐服务。宝马、戴姆勒等汽车制造商正在推出自己的汽车共享项目。

  另一个收入渠道是数据调查,汽车制造商可以与能源聚合服务公司和公用事业部门合作,提供其车辆能源消耗数据,例如需求响应及配套服务。像福特这样的汽车制造商均在扩展其跟踪车辆的能耗数据平台,以此寻求实现客户的家庭能源管理。

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  4.电动汽车将在汽车共享成长中发挥主导作用

  汽车共享正在全球许多主要城市兴起,2014年将是这一新能源汽车租赁模式突破发展的一年,而这其中将主要归功于电动汽车。尽管仍处于初期阶段,但预计加入汽车共享服务的车辆总数在北美地区将增加20%,达到逾22000辆。电动汽车非常适合那些想省钱又想出行方便而不愿购买汽油车的消费者。此外,许多消费者对电动汽车十分好奇,汽车共享恰恰能够以低成本满足他们的第一次体验。很多电动汽车车型较小,更容易停放,而且均标配有GPS导航系统。

  以下是全球主要地区2013年至2020年汽车共享汽车服务数量预估(单位:辆):

  在巴黎市周运营的AutoLib汽车共享项目现在只有博洛雷集团(Bollore)出品的BlueCar电动汽车,自2011年12月成立以来发展速度惊人。目前平均每周的租赁次数为62000次,2014年底车辆规模将扩大到3000辆。汽车租赁正在渗透到巴黎及其近郊的每个角落,具有很大的灵活性,为那些平时主要以步行、骑自行车或搭乘公共交通,偶尔需要用车的消费者提供了方便的选择。Autolib项目由法国IER公司运营,正在向里昂(Lyon)和波尔多(Bordeaux)延伸,并将实现海外登陆,首站是美国印第安纳波利斯(Indianapolis)。法国一直是电动汽车共享的中心,Auto Blue、AutoPartage和Yelomobile等租车公司车队的电动汽车保有量占据了相当比例。

  2014年,初创公司、传统汽车租赁公司及汽车制造商本身将在世界各地的新城市复制这种商业模式。例如,宝马和戴姆勒已开始在德国和美国的旧金山和圣迭戈等城市启动了汽车共享计划。城市政府也已认识到零排放汽车共享项目的价值,休斯顿市政府就向其员工的旅行和会议提供电动汽车。

  5.燃料电池汽车推出将引发新一轮”燃料电池汽车PK纯电动汽车”的炒作

  2013年,燃料电池汽车(FCV)市场的发展崎岖坎坷。首先是戴姆勒宣布将其燃料电池汽车商业化计划从2015年推迟至2017年。2014年,业内将依然对这项技术持怀疑态度,只有屈指可数的几家汽车制造商将在燃料电池商业化的道路上开拓进取。丰田、本田、现代均在2013年重申了实现燃料电池汽车商业化的承诺,三家公司将于2014年和2015年推出少量产品。本田和丰田近期分别在洛杉矶车展和东京车展上展示了2015年量产的燃料电池汽车概念车型,现代汽车预计于2014年在美国推出途胜(Tucson)燃料电池汽车。

丰田燃料电池概念车

  在此之前,燃料电池汽车几乎被电动汽车倡导者和媒体宣判了死刑,随着车型的逐步上市,必将引起媒体的大量炒作报道。电池电动汽车(BEV)与燃料电池汽车的对比,势必会成为媒体和清洁燃料汽车倡导者的辩论热点。燃料电池汽车比大多数纯电动汽车的续驶里程更远,但其更高昂的价格将只能与纯电动汽车在豪华车市场展开竞争。由于燃料电池汽车和纯电动汽车平台共享着许多相同的系统(如电池、电驱动系统等),一旦两者获得成功,车企可以更迅速地实现规模化生产。

  与此同时,一些地区性市场将继续通过建设加氢站来为燃料电池汽车商业化做准备。2013年10月,加州通过立法承诺到2024年将建设100座加氢站。德国、英国、一些北欧国家、日本和韩国也将继续试图实现自己的氢基础设施发展蓝图。美国能源部提出启动一项名为H2USA的项目,以克服建立氢基础设施的障碍,促进燃料电池汽车的商业推广和普及,吸引了众多汽车制造商和经销商等组织的参与。目前这一项目部署还处于早期阶段,2014年不太可能看到任何重大成果。

  因此,2014年是奠定燃料电池汽车早期市场的一年。未来在世界一些地区出现的集群化加氢站,将成为小批量产燃料电池汽车的早期试验场,以测试市场反应。未来十年,燃料电池汽车市场是不太可能形成巨大的穿透,所以在2014年的竞争将是有限的。在漫长的量产框架时间内,燃料电池汽车厂商都在寻找自己的定位,如果市场前景看好,则慢慢推进产品研发制造,反之,则默默放弃燃料电池汽车发展计划。

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  6.无线充电从实验室走向街头

  2013年电动汽车无线充电商业化取得显着进展,首批产品2014年将小批量问世。2013年6月,博世(Bosch)开始以3000美元销售Plugless Power无线充电装置,这种充电器可以作为改装部件安装在日产聆风和雪佛兰沃蓝达汽车上,目前仅限于北美地区。丰田汽车公司则宣布,将与美国WiTricity公司就开发插电式混合动力汽车和电动汽车的无线充电系统展开技术合作。

  美国汽车工程师协会(SAE)正式宣布,已经就电动汽车无线充电国际标准的三级输出功率和单一频带两项基本指标达成一致。由于此前不同无线充电设备生产商选用的频带各异,这项标准的确定对无线充电领域的技术规范意义重大,也是实现向市场推出无线充电系统之间互操作性的关键。无线充电商业化需要供应商整合提供互操作性区域标准,并给汽车制造商信心,使其车辆能够在任何一个地方充电。

  回首研发历程,无线充电的发展最终将形成商业化产品并参与试验项目。美国高通公司(Qualcomm)将在伦敦试点运营无线充电解决方案,该项目名为”Qualcomm Halo”,高通计划未来在伦敦主要道路下方埋放无线充电装置,让电动汽车在等红灯、行进、停靠公共停车场时都能随时随地充电。美国高通公司还与电动方程式控股公司(Formula E Holdings)达成协议,未来会将旗下的Halo无线充电技术带去Formula E电动方程式比赛。从2014赛季开始,车赛中的安全车将会率先试用高通的技术。

  更快更高效的动态充电技术2014年也将继续获得发展,特别是在公交运输行业的应用。韩国科学技术学院(KAIST )2013年8月试运行了两台配备无线充电设备的电动公交车,运行路线长7.5英里。美国犹他州最热门的初创公司之一WAVE在为该州开发首台无线电动公交汽车后,将在犹他大学(University of Utah)和长滩运输公司(Long Beach Transit)进行系统测试。其价值不仅在于是延长纯电动客车的行驶里程,而且在于以更少的电池降低整车成本。2014年这一技术应用将有更好的发展前景,并将向轻型电动汽车延伸。

  如果这些试验被证明是成功的,更多的汽车制造商则可能签署许可协议,在其车辆上提供无线充电选项。除了公交线路,车队运营商的车辆有望于2014年在可预见的路线和停车位置开始无线充电试验。然而,无线充电只有从有线充电的补充品成为(消费者的/经销商力荐的)”标配选择”,才能占有更大市场。短期内,无线充电将继续成为一小部分电动汽车用户的豪华选择。

  7.汽车制造商加快脚步顺应加州ZEV零排放法案

  美国加州向来以严苛的环保法规闻名,该州不仅大力响应美国政府提出的CAFE新车耗能标准(2025年在美国上市的新车油耗需达26.23km/L),还推动了一项更为严格的ZEV(Zero Emissions Vehicle Credit)零排放计划,加利福尼亚州空气资源委员会(CARB)规定,每年在该州销量超过一定数量的汽车企业必须使环保车的比例达到ZEV法案的规定,这一规定的时间点一直延伸到2025年。

  然而,达到上述强制执行的销售水平的可能性并不大。目前ZEV法案规定的内容是在2008年制定的,以2009年-2017年的车型为对象,要求2018年款电动车型的ZEV最低比例为2%,2022年升至10%,大约是2018年车型的5倍。由于一些车型每次能够得到不止一个积分,实际产量可能比要求的比例要低。

  其次,提高燃油效率的规定对新车型提出了各种增强功能的要求,例如要提供混合动力版。数据由一组企业和州之间复杂的信用和掉期计算得出。根据规定,从2018年开始,ZEV法案的要求明显更加严格,汽车制造商2018年新车销售的ZEV比例为4.5%,之后逐渐增加,2025车型将达到22%。康涅狄格州、马里兰州、马萨诸塞州、纽约州、俄勒冈州、罗得岛州和佛蒙特州等其他七个州目前也遵循加州的ZEV法案。

  然而,根据Navigant基于上述八个州的研究分析,消费者购买电动汽车的数量可能难以达到ZEV的最低目标水平。原因包括:私人收入、保费成本、混合动力车的销售历史、当地补贴鼓励措施、汽车制造商提供的车型选择等,研究表明只有加州和俄勒冈州在2018年和2019年有望达到ZEV的规定,到2022年,加州甚至将达到电动车型的ZEV最低比例为10%的要求。

  以下为美国8州插电式乘用车的ZEV比例预测(单位:%):

  由于汽车制造商已经设计出将在2018年上市的车型,2014年它们将加速响应法规变化。汽车制造商要求美国环境保护署(EPA)解除ZEV的强制规定在2013年没有德国任何答复,因此,这一争议今年将更为激烈,甚至有可能演变为汽车制造商提起联邦诉讼。由于诉讼往往是解决商业纠纷最昂贵和最激烈的方式,所以更好的选择是营造满足ZEV目标的大环境,包括大幅降低电动汽车电池成本,州政府或联邦联邦政府出台更多补贴,或增加对化石燃料的税收。

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  8.电动汽车助力美国汽车二氧化碳减排逾100万吨

  虽然电动汽车的销售规模目前并没有如预期一般宏大,但是却在一直保持稳步增长。根据Navigant的研究数据,到2014年底,美国将有超过304000辆电动汽车上路。其中,170000辆为插电式混合动力车,134000辆将是纯电动汽车。

  以目前车辆的平均水平计算,即燃油经济性为25英里/加仑,每年纯电行驶1万至1.2万英里,如果换成电动汽车新车,2014年可减少120万吨二氧化碳排量。

  到2014年底,近300万混合动力车将在美国上路。美国能源部替代燃料数据中心(Alternative Fuel Data Center)所做的燃油效率预测表明,混合动力汽车在美国将减少133000吨二氧化碳排放量。

  9.美国V2G试点项目扩大并开始创收

  电动汽车接入电网(V2G)技术在过去几年里在丹麦和日本等几个国家展开了零星测试, 美国在2013年已经开始产生收益。V2G技术让电动汽车能够协助电网运营商维护电力消费的持续性和电力供应的可靠性,避免了电力供应和电力需求的间歇性变化。

  2013年,美国电力生产商NRG Energy的子公司eV2G通过与电网运营商PJM合作,交换V2G电力而创收。美国国防部开展的示范项目也增强了加州ISO(CAISO)基地电动汽车车队的V2G发展,2014年可能有另一个基地也将启动V2G项目。

  10.电动摩托车突围

  在过去几年中,两轮电动车市场成长显著,但在很大程度上受益于电动自行车或电动滑板车的增长。虽然电动摩托车也一直在增长,但是市场规模仍然相对较小,除中国外,2013年电动摩托车的销量大约为30000辆,而电动自行车和电动滑板车的销量则高达520万辆。

  2014年,高功率电动摩托车可能会呈现突破性增长。更多的新产品即将涌入市场供消费者选择购买。过去电动摩托车的成长瓶颈主要集中于续航里程和成本效益,2013年出现了转折点,美国摩托大厂Zero Motorcycles和北美的领先的电动车技术公司Brammo均生产出更高功率的(>60马力)电动摩托车,续航里程超过100英里。Lightning Motorcycles、Mission Motorcycles和新参者Agility Motors都展示了自己的高功率(且昂贵)电动摩托。传统摩托车企正在市场边缘徘徊,雅马哈和宝马的电动摩托车产品预计将在2015年推出。

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作者:杨晓红

来源:第一电动网

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