新能源汽车股票的行情结束了吗

第一电动网 胡笑菲 邱锴俊

进入马年,新能源汽车股票大面积、大幅度接连上涨。特别是2月10日,约25只概念股涨停。被重点关注的金瑞科技(600390.SH),从2月7日起连续五个涨停,直至2月14日才歇口气,当天仍然上涨了1.33%。至此,新能源汽车股整体上涨的动能稍缓,比亚迪(002594.SZ)出现了马年以来首次下跌。

新能源汽车股的行情到此结束了吗?

我们认为没有。

马年以来的这波上涨,主要有两个驱动力。首先是政策利好。财政部2月8日在其官网上公布了第二批新能源汽车推广应用城市的名单,并且发布通知,降低了新能源汽车2014年和2015年补贴相对2013年标准的退坡幅度,补贴标准实质提升。这两大利好直接促成了2月10日新能源汽车股齐齐暴涨的局面。

其次是特斯拉股价的拉动。从2013年11月起,特斯拉股价(NASDAQ:TSLA)摆脱了此前连续起火等负面消息的影响,又开始了一轮连续有力的上涨。至今,它已经来到了200美元的历史最高点附近。2月11日、13日、14日的盘中,股价都曾突破200美元。特斯拉的股价受益于中国上述补贴政策的影响,又反哺了中国特斯拉概念股。有两类股票最受关注,其一是传言进入特斯拉供应商的上市公司,比如金瑞科技,其二是传言将于特斯拉在华合作建厂的企业,比如万向钱潮(000559.SZ)。

这两个驱动力对上市公司业绩的影响还需分析。政策利好无疑有利于对新能源汽车相关企业扩展市场、提升利润,但是能赚多少,还需要上市公司去市场上拼争。沾着特斯拉光环的上市公司,则是炒作有余而实利不足。以所谓的特斯拉供应商为例,根据HIS Supplier Business和彭博社等权威媒体报道,特斯拉的直接供应商中,没有中国大陆企业的名字。目前被大肆炒作的供应商,或者只是间接供货,或者只是可能进入其供应链。特斯拉的赚钱效应在于其自身,不能百分百推定供应商也能享受高额利润,更不用说间接供应商。至于与特斯拉在中国合作建厂的公司,一切还止于传言。

那么,新能源汽车股的前景有无实质支持?

当然有,而且我们认为,在2014年年中和年底,以新能源汽车销售增长为代表的业绩支持,将更为有力而坚实地驱动新能源汽车概念股的增长。

2013年,在新能源汽车补贴政策缺失九个月之久的情况下,新能源汽车产销均超过1.75万辆,同比增幅接近四成。2014年,补贴政策已明,推广城市蓄力,新能源汽车市场将较往年大为扩展。第一电动网调查了18家国内主流新能源整车企业,汇总的2014年计划产量近6万辆。此前在2013全球新能源汽车大会上,包括中汽协副秘书长叶盛基在内的六位主论坛嘉宾预测,2014年新能源汽车销量也在6万-8万辆之间。保守估计,2014年的产销规模也是2013年的3倍以上。

北京市新能源小客车购车指标申请人数也显示出消费者的热情。北京2014年第一个月新能源汽车购车摇号通过审核的已有1771个,已经超出了全年平均分配到每一次(两月一次)摇号的1666个指标。北京是中国最大汽车市场,但此前新能源汽车私人消费一直未能启动,2014年北京市场如能激活,应该视为全国市场的风向标。

因此,我们建议,投资者应逐渐停止追逐所谓特斯拉概念股,转而细心观察新能源汽车相关业务的企业在推广应用城市的市场表现,从而选择自己的投资标的。(参见:股民收藏:新能源汽车试点城市概念股列表

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